В стране, несмотря на войну, продолжались перемены. Государь без устали сеял семена просвещения. В Москве открылись математическая и навигацкая школы. Еще в феврале 1700 года Петр Алексеевич выдал привилегию голландцу Иоганну Тессингу на основание русской типографии в Амстердаме.
Сам Тессинг был не силен в этих делах, но на него работал Илья Копиевич (Копиевский), выходец с территории современной Брестской области, белорус, проще говоря. За время своей недолгой работы на Тессинга Копиевич подготовил для печати немало книг. Рассорившись с голландцем, он основал свою типографию, где издал русскую и латинскую грамматику, собственный перевод голландского учебника по мореплаванию, русско-немецко-латинский разговорник, им самим составленные на русском языке «Введение во всякую историю» и такой же вводный учебник по арифметике, кроме того басни Эзопа на двух языках — русском и латинском — одновременно. Но главным достижением Копиевича нужно считать создание латинизированного русского шрифта, который значительно упрощал процесс книгопечатания. По большому счету мы пользуемся им до сих пор.
В 1706 году Карл ХII загнал-таки Августа в угол. В январе шведский корпус разбил вдвое превосходивший его саксонский. В результате русские силы под командованием фельдмаршала Огильви так и не дождались помощи союзников и вынуждены были уходить от шведов к Киеву. В июле Карл, выбравшийся из полесских болот, вторгся в Саксонию.
Своя корона Августу была дороже. Он легко отказался от польского трона, признал королем Станислава Лещинского, поставленного шведами, и пообещал Карлу разорвать союз с Россией. Труднее было согласиться на контрибуцию, оплатить содержание шведской армии в Саксонии, хотя Август справился и с этим.
Но открыто признаться в своем предательстве курфюрст не смог. Битва при польском городе Калише случилась всего через две недели после подписания им сепаратного мира. Его саксонцы и поляки из Сандомирской конфедерации, продолжавшие считать Августа своим королем, присоединились к семнадцатитысячному русскому корпусу под командованием Меншикова. Союзники атаковали восьмитысячный шведский корпус Мардефельда, действовавший вместе с двадцатитысячной армией поляков, сторонников Лещинского.
Меншиков оправдал доверие Государя. В этом сражении, самом крупном с участием русских войск с начала войны, шведы были наголову разбиты. Их командующий Мардефельд попал в плен. Однако Август, солдаты которого тоже доблестно сражались, вспомнил-таки о своем тайном договоре с Карлом и объявил о выходе Саксонии из войны.
1707 год прошел относительно мирно. Шведы восстанавливали силы в Саксонии, готовясь к походу в Россию. Они не знали, что следующий год станет переломным в войне.
Молодой шведский король Карл XII, прежде известный лишь кутежами, начал войну с серии молниеносных побед
В сентябре 1708 года Карл двинул в Малороссию шестнадцатитысячный корпус Левенгаупта, до этого стоявший в Лифляндии. Вместе с солдатами шел огромный обоз с провиантом и боевыми припасами. 28 сентября у деревни Лесная под Могилевом шведский корпус встретили русские войска, которые возглавлял сам Петр. Русская армия уступала противнику в численности, зато почти вдвое превосходила его в артиллерии. Левенгаупт сумел прорваться, но понес большие потери и вынужден был бросить почти половину обоза. Петр бросил ему вслед отряд генерала Пфлуга, который догнал Левенгаупта у Пропойска (ныне Славгород, Могилевская область, Беларусь) и захватил остатки обоза. Немалая часть шведов попросту дезертировала. К королю Левенгаупт привел только 6 тысяч человек с личным оружием.
Впоследствии победу при Лесной Петр назвал матерью Полтавской баталии. По иронии судьбы именно девять месяцев разделяли два важнейших сражения.
Вскоре после битвы у Лесной Петру стало известно о предательстве. Гетман Иван Мазепа обещал шведскому королю обеспечить зимовку его армии, снабдить ее продовольствием и предоставить 50 тысяч казаков. Тогда Петр Алексеевич приказал освободить казацкого полковника Семена Палия, арестованного по навету Мазепы. (Тот обвинил его в союзе со шведами. Да, Палий действительно пытался договориться с королем, но о борьбе против поляков, никак не русских.) Он пребывал в ссылке в Тобольске.
Авторитет Государя среди казачества после этого значительно укрепился. Мазепа привел к Карлу всего лишь 10 тысяч казаков, причем вскоре три четверти их разбежались из шведского лагеря.
Карл XII Шведский и Иван Мазепа после Полтавской битвы (Г. Седерстрём, 1878–1879)
В конце апреля 1709 года шведская армия, насчитывавшая примерно 35 тысяч штыков, подошла к Полтаве и осадила город. Шведы неоднократно пытались взять Полтаву штурмом, но гарнизон успешно оборонялся. В конце мая к Полтаве подошли основные силы русской армии во главе с Государем.