Будущее страны, которое постоянно висело на волоске, принудило Карагеоргия искать защиту, помимо покровительницы-России, и в Австрии, и у Наполеона. Но несмотря на известные внешнеполитические колебания, главные надежды повстанцы связывали с Россией, которая всегда защищала братьев-славян. От России сербы в 1804–1813 гг. ожидали помощь в освобождении, а после 1813 г. она приняла большое количество сербов во главе с их вождем. На другой стороне полотнища официального сербского знамени 1808 г. был изображён русский орёл. Договор 1811 г., наряду с положением о верховной власти Карагеоргия, содержит и его клятву о том, что он останется в вечном союзе с Россией. Незадолго до поражения повстанцев, в 1812 г., Карагеоргий на скупщине в монастыре Врачевшница близ Крагуеваца приказал всем присутствующим поклясться на верность России: «Сербия и сербский народ помнят бесчисленные благодеяния России к ним, и настоящим обещают и обязуются единоверной и единоплеменной России, что и в будущем и во все века останутся верными и преданными, и никогда и ни в чём не будут меняться, как это и до сегодняшнего дня было доказано и словом, и делом, и верой (сердца и духа) всегда и во всём». Вожди повстанцев этим выражали самые глубокие чувства простого народа, который, как свидетельствовал адмирал Чичагов, обливал слезами русских воинов как свою единственную надежду, которая покидала их в 1812 г. после заключения мира с Турцией. Тогда русским воинам сербский народ «давал от одной станции до другой повозки, еду и вино». Этот народ, добавлял русский адмирал в депеше к царю, – «настоящее сокровище для нас… Они не произносят Ваше имя иначе как
Восстание распространялось быстрыми темпами: после Шумадии восстали восточные и западные округа. Местность очищалась от турок, те прятались за стенами укреплённых городов. Жестокие схватки происходили с янычарами. По словам песни, каждый серб в рукопашной душил одного турка, а одного серба 20 янычар. Уже очень скоро пашалык представлял собой территорию, практически освобождённую от турок. Турецкие власти пытались Карагеоргия купить, предлагали ему большие деньги, но потерпели неудачу; обращались за помощью к Австрии, чтобы начать переговоры о примирении, но Карагеоргий чувствовал силу и был уверен в успехе. Поэтому он отказывался идти на компромисс. Султан неоднократно посылал на сербов своих подданных с большим войском из Боснии. Где хитростью, где храбростью сербы умело противостояли противнику, превосходившему их силой. Успешным для сербов был 1806 г., в январе 1807 г. сербы полностью освободили Белград, в феврале сдался Шабац. К лету 1807 г. вся Сербия была в руках восставших. С этого времени серьёзную поддержку сербы стали получать от России, которая вступила в войну с Турцией. Русские отряды провели вместе с Карагеоргием ряд успешных операций против турецких войск, постоянно вторгавшихся в Сербию.
Летом 1811 г. Хуршид-паша предложил сербам заключить мир на условиях полного самоуправления и готов был даже признать Карагеоргия князем Сербии. Одно условие только не устроило сербов: пропустить через сербскую территорию боснийские войска для участия в войне с Россией. Сербы ответили отказом, понадеявшись на договор, который подпишут между собой Россия и Турция.
Однако заключённый в 1812 г. между Россией и Турцией Бухарестский мирный договор, который предусматривал широкую автономию для сербов Белградского пашалыка, но при этом передачу крепостей в турецкие руки, огорчил Карагеоргия.
После подписания Бухарестского договора султан решил восстановить единство своих территорий и возвратить сербов в прежнее состояние райи. Турки потребовали от сербов сложить оружие и покориться султану. Зимой 1812 г. созванная вождём скупщина принимает решение не повиноваться туркам и возобновить войну. Султан также не согласился с требованием сербов не возвращать турецкое войско в Сербию. Обе стороны стали готовиться к войне. С апреля по сентябрь 1813 г. 50-тысячное сербское войско сражалось с наступавшей с трёх сторон хорошо вооружённой 60-тысячной турецкой армией. Удача в этот раз сопутствовала туркам. Они захватили Белград, Смедерево, Шабац. 21 сентября Карагеоргий с воеводами в сопровождении русского консула покинул Сербию. Часть воевод попали в австрийские тюрьмы, откуда, спустя год по ходатайству русского императора Александра I они переселились в Россию и даже получили пенсии от русского царя.