В 1377 г. из-за реки Суры пришла весть, что там появился новый монгольский хан Арапша и разбил свой лагерь в местечке под названием Волчьи Воды, но этого места ему показалось недостаточно, и он стал распространять свою власть в разных направлениях. Страх, который наводило на всех его имя, охватил и Казань, и Волгу и встревожил Нижний Новгород. Нижегородский князь во второй раз попросил у Москвы помощи. Ситуация казалась настолько серьезной, что Дмитрий сам поехал со своим войском. Так как о новом завоевателе не было никаких вестей, Дмитрий, прождав две недели, возвратился в свою столицу, однако часть своего войска, состоявшую из владимирских и муромских воинов, он оставил.
Вскоре стали приходить сообщения об Арапше и его войске. Говорили, что он уже близко, но никто не знал, в каком месте таится. Разведчики предпринимали тщетные попытки обнаружить его. Наконец нижегородский князь выслал вперед своего сына Ивана с новгородским войском, а также московских военачальников с полками, оставленными Дмитрием. Они должны были переправиться через реку Пьяну и охранять земли к югу от нее. Оказавшись в необжитом регионе, который русские в те дни называли Диким полем, эти воины не боялись местных жителей и думали, что их ждет легкое времяпрепровождение. Там было всего несколько деревень, да и те немногие находились в укромных местах; человек мог пройти мимо очень близко и не заметить их. Вся местность, покрытая лесами и травой, была хорошо обводненная, изобиловала дичью и медом. Князь Иван и его люди сочли здешнюю жизнь приятной. Они ходили на охоту и ездили по окрестностям, не думая об опасности, не принимая никаких мер предосторожности.
Вскоре пришла весть о том, что Арапша приближается. Однако по-прежнему никаких его следов нигде не было видно. Коварные местные жители прятали войско Мамая, которое затаилось совсем близко от войска Нижнего Новгорода. Монголы пришли сюда незамеченными и полностью окружили русских. Второго августа 1377 г. они перебили воинов Ивана, можно сказать, не сражаясь. Монголы, разделенные на пять групп, ударили одновременно с пяти сторон, и лишь только тогда, когда на них напали, воины в этом лагере перед лицом смерти осознали опасность. Они искали свои щиты, мечи и копья. Ни у кого под рукой не было оружия; какое-то оружие было в чехлах, другое – в повозках; некоторые воины были полуодеты. Монголам оставалось только наносить удары, колоть и рубить своих жертв. Все были перебиты. Князь Иван бросился в реку верхом на коне и утонул. Погибли тысячи простых людей и много военачальников.
Через три дня торжествующие монголы были в Нижнем Новгороде. Князь, не имея войска для защиты города, бежал в Суздаль. Те, у кого были средства бежать, спаслись. Те, у кого их не было, погибли или попали в плен. Город был сожжен, и 7 августа монголы повернули назад, уведя с собой множество пленников. От Нижнего мало что осталось, кроме обугленных развалин.
Князь Дмитрий Кирдяпа искал тело своего брата, наконец, нашел его и похоронил в единственной каменной церкви, оставшейся в Нижнем. Тридцать две церкви были сожжены.
Теперь пришли вести о том, что Арапша убивает всех, кто остался в живых за Сурой, но это была неправда.
Арапша искал новых сражений и вскоре напал на Рязань. С ним сразился Олег Рязанский и потерпел поражение. Рязанский князь чуть было не оказался в плену. Раненый и весь покрытый кровью, он оторвался от монголов и спасся. Приблизительно в это же время нижегородским землям выпало еще одно бедствие: на них совершила грабительский налет «немытая мордва», как русские называли местных жителей. Нижегородский князь, вернувшийся домой в тот момент, выступил в поход, чтобы покарать этих «поедателей ежей и волков» за их нападение и вероломство: ведь это они скрытно привели монголов, чтобы перебить русских. Самый младший брат Ивана Борис загнал некоторых этих грабителей в реку Пьяну; большая часть других была перебита, и лишь немногие ушли за реку в свои жилища. Но в Москве не удовлетворились этим наказанием. Было решено захватить старейшин, которые привели монголов, и вселить ужас в тех, кто обитал к югу от реки Пьяны.
В январе 1378 г. Дмитрий Московский послал людей к своему тестю. С ними поехал один из его лучших воевод Свибло. Московские воины ступили на землю, на которой были зарублены их друзья, и перерезали ее жителей. За эту зиму исчезли деревни, уничтоженные русскими. Некоторые старейшины были убиты сразу же после захвата в плен, других отвезли в Нижний Новгород и затравили до смерти собаками на льду Волги.
Мордовские земли монголы считали не самыми худшими среди земель, принадлежавших их хану. Смерть мордовских старейшин за их помощь ордынским воинам разбудила в Мамае величайший гнев (ярость, глубокое возмущение), и он решил примерно наказать Москву.