На восточных границах Турции недавно провозгласившая свою независимость Армения попыталась захватить Западную Армению, переданную ей по Севрскому договору. Однако сохранившиеся здесь с окончания Первой мировой войны турецкие дивизии под командованием Карабекира легко разбили армянскую армию.
Дашнакское правительство Армении надеялось, что мандат на армянские территории Турции будет передан Америке, и с помощью американцев эти земли удастся присоединить к Армении. Однако американский Сенат не ратифицировал Версальский мирный договор, и Америка, не вступив в Лигу Наций, устранилась от участия в мандатной системе. Фактически Армения осталась один на один с турками. К тому же Турции помогала Советская Россия. Но дашнаки недооценивали серьезность сложившейся ситуации и силу возможного турецкого сопротивления. В июне армянские войска захватили каменноугольные шахты в Олту. В ответ генерал Карабекир был назначен командующим Восточным фронтом и получил чрезвычайные полномочия. В августе армяне попытались оккупировать весь район Олту, но генерал Карабекир бросил в бой три батальона и освободил Олту.
Тем временем в Анкаре состоялось заседание Высшего военного совета при участии командующего XV армейским корпусом генерала Карабекира, который предложил начать общее наступление на Армению. Для согласования вопроса с Грузией в Тифлис выехал член правительства Юсуф Кемаль-бей, приславший оттуда телеграмму: «Дорога открыта».
12 сентября Кемаль приказал вторгнуться в Армению и захватить турецкие территории, которые, согласно Брестскому миру, входили в состав Оттоманской империи. Утром 13 сентября пять турецких батальонов вошли в Армению.
14 сентября 1920 года в Ереван прибыла советская делегация во главе с Борисом Леграном, предъявившая армянскому правительству следующие требования:
1. Отказаться от Севрского договора.
2. Разрешить советским войскам пройти через Армению для соединения с армией Кемаля.
3. Пограничные споры с соседями решать при посредничестве Советской России.
Армения приняла 2-й и 3-й пункт, но не стала отказываться от Севрского договора. Был даже составлен соответствующий проект договора, по которому Советская Россия признавала независимость Армении и вхождение в её состав Зангезура и должна была выступить посредником между Арменией и Турцией в установлении армяно-турецкой границы. Однако договор так и не был подписан, так как не получил одобрения Москвы.
20 сентября турецкие войска начали масштабное наступление против Армении. Поскольку ни Антанта, ни Советская Россия не вмешивались в конфликт, а Грузия объявила о нейтралитете, Кемаль санкционировал захват Карса и Кагизмана. 24 сентября Армения объявила войну Турции. XV корпус насчитывал 4 дивизии общей численностью 18,5 тыс. человек, в том числе 13,5 тыс. – в боевых частях. Корпус имел 75 орудий и 204 пулемета. Противостоявшие ему армянские войска насчитывали около 20 тыс. человек, 44 орудия и 250 пулеметов, но, в отличие от турок, армянские солдаты не имели боевого опыта и ощущали нехватку боеприпасов. Сарыкамыш, откуда бежало армянское население, турки взяли 29 сентября без сопротивления. Под Карсом завязались бои. В начале октября правительство Армении попросило державы Антанты вмешаться в конфликт, но услышано не было. Основные британские силы на Ближнем Востоке были заняты в это время подавлением восстания арабских племен в Ираке. Французские и итальянские войска в Сирии и Анталье также не были переброшены на помощь Армении. 24 октября турки начали большое наступление на Карс и заняли его 30 октября. Армяне потеряли более 15 солдат убитыми и 3 тыс. пленными, потери турок составили 9 убитых и 47 раненых. 7 ноября без боя пал Александрополь (Гюмри), а 12 ноября – Агин, что открывало дорогу на Ереван. 22 ноября дашнаки капитулировали. Английские представители посоветовали дашнакам заключить мир с Советской Россией, что фактически означало советизацию Армении.
2 декабря Карабекир, возглавлявший в Александрополе турецкую делегацию, предъявил Армении ультиматум, по условиям которого Армения не могла содержать армию свыше 1500 человек; Карс и Сурмалу считались спорными территориями до референдума; Карабах и Нахичевань находились под мандатом Турции до окончательного решения их статуса. В ночь на 3 декабря дашнакские представители подписали этот договор, хотя накануне, 2 декабря, был подписан договор с представителем Советской России о советизации Армении. Неоккупированная турками часть Армении была к тому времени без сопротивления занята советской 11-й армией. Но Ленин твердо заявил: «Мы ни с кем не станем сражаться за Армению и за Карс, и тем более с Кемалем». Дашнакская Армения была обречена. Как напишет Александр Хатисян, бывший премьер-министр этой республики, союзники «ушли так же, как и пришли, позволив нам пасть в наиболее сложный момент».