В августе немецкая авиационная разведка вскрыла повышенную активность противника на флангах группы армий «Север». Рост количества судов, совершавших короткие, но опасные рейсы в Финском заливе между Ленинградом и плацдармом в районе Ораниенбаума, указывал на то, что русские в скором будущем попытаются совершить прорыв с целью соединения войск на плацдарме с силами в районе Ленинграда. Южнее Калининский фронт под командованием генерала А.И. Еременко начал сосредоточение войск в районе разграничительной линии между группами армий «Север» и «Юг». Для того чтобы противостоять этой и другим возможным угрозам, в группе армий «Север» был создан резерв за счет отведенных с фронта пяти пехотных дивизий. В течение первых двух недель сентября две резервные дивизии были переброшены на участок группы армий «Юг».
19 сентября в связи с отходом группы армий «Центр» на рубеж «Пантера» в состав группы армий «Север» был передан XXXXШ армейский корпус. Это усилило группу армий на три дивизии. При этом линия фронта увеличилась на 70 км, появилась необходимость обеспечить оборону двух важных железнодорожных и шоссейных узлов, которыми являлись города Невель и Новосокольники (см. карту 18).
К концу сентября ни у кого не было сомнений, что русские готовят наступление на стыке участков групп армий «Север» и «Центр». Этот район, представлявший собой местность, изобилующую лесами, озерами и болотами, имевший слабо развитую даже по русским стандартам дорожную сеть, где расположились многочисленные мощные группы партизан, долгое время был слабым звеном Восточного фронта. Еще во время зимнего наступления 1941 г. русские в результате упорных боев отвоевали здесь гигантский выступ в районе Торопца, а во время зимней кампании 1942/43 г. им удалось окружить и захватить Великие Луки и почти удалось отвоевать у немцев Новосокольники. По сравнению с потерями немцев на других участках, особенно в районе Сталинграда, это были не более чем булавочные уколы. Но никто не мог гарантировать, что однажды советская Ставка не задумает воплотить здесь масштабную операцию, такую как наступление на стыке флангов двух групп армий к Рижскому заливу.
В конце сентября и в начале октября немцы не смогли выявить перегруппировку войск Калининского фронта. Ведению воздушной разведки помешала плохая погода; к тому же русские сначала сменили радиокоды, а затем перешли к режиму радиомолчания.
Рано утром 6 октября четыре стрелковые дивизии и две танковые бригады из состава 3-й ударной армии перешли в наступление на участке немецкой 2-й авиаполевой дивизии, занимавшей оборону на левом фланге 3-й танковой армии, и прорвали ее позиции. Очевидно, ошеломленные успехом русских, войска 2-й авиаполевой дивизии не просто позволили прорвать свой фронт, но бросились наутек после первого же удара противника. После этого русские спешно погрузили на автомашины и бронетехнику гвардейскую стрелковую дивизию, направив эти войска на северо-запад, в тыл северного участка группы армий «Север», в направлении на Невель. Вскоре после полудня гарнизон города, который удалось застать врасплох, после неорганизованной попытки оказать сопротивление отступил из города.
Вначале немцы считали, что они потерпели крупную неудачу, но еще не все было потеряно. Г. Кюхлер направил в район прорыва три дивизии резерва группы армий. А Гитлер, у которого был свой рецепт того, как действовать в подобных печальных обстоятельствах, приказал «любой ценой удерживать основные рубежи обороны». Во второй половине дня 6 октября в район севернее Невеля прибыл первый полк одной из резервных дивизий. Г. Кюхлер приказал атаковать силами всей дивизии на следующий день.
Два следующих дня принесли немцам много проблем. Дивизия, которая должна была наносить контрудар, не смогла своевременно подтянуть артиллерию, поэтому пришлось ждать еще 24 часа. Когда же 8-го числа контрнаступление все же началось, немцы нанесли удар по наступающей из Невеля превосходящей группировке русских и были отброшены на исходные позиции. К концу дня образовавшаяся между флангами групп армий брешь достигла ширины 20 км. Одновременно партизаны сумели настолько парализовать движение по железной дороге, что еще две дивизии из резерва пришлось отправлять в Псков, в 200 км севернее Невеля. Там войска пересаживались на грузовые автомобили, которых явно не хватало. 9 октября Г. Кюхлер принял решение дождаться, пока будут сосредоточены все резервы, а затем уже снова попытаться ликвидировать брешь.