15-го числа русские вновь активизировались. Однако главный удар советского наступления был сосредоточен на северо-восточном участке района вклинения. Это означало, что А.И. Еременко был пока не готов возобновить решительное наступление, находясь в плену традиционной болезни русской армии – боязни за свои фланги. В то же время в группе армий «Север» начали испытывать беспокойство в связи с признаками сосредоточения советских войск восточнее Новосокольников, что грозило возможностью прорыва и на этом участке. Когда 19 октября командование группы армий «Центр» предложило нанести совместный удар с целью ликвидировать прорыв русских, Г. Кюхлер ответил, что не может выделить для этого войска в связи с угрозой, возникшей в районе Новосокольников. Всерьез озабоченное тем, что А.И. Еременко вот-вот возобновит наступление, командование группы армий «Центр» приняло решение наносить контрудар своими силами, но Гитлер вторично вмешался и отменил этот план. А после 26 октября, когда группа армий «Центр» была вынуждена перебросить танковую дивизию, которую держала в резерве, в 9-ю армию, она также оказалась не в состоянии контратаковать в районе Невеля.
В конце месяца русские все еще владели инициативой и проявляли все признаки того, что намерены вскоре воспользоваться этим. Об этом свидетельствовала активизация к середине месяца железнодорожных перевозок с востока в районы Торопца и Великих Лук. Явным признаком надвигавшихся грозных событий было и создание за счет войск бывшего Брянского фронта под командованием генерала М.М. Попова 2-го Прибалтийского фронта, развернутого на северной половине участка Калининского фронта (переименованного в 1-й Прибалтийский фронт). В районе Невельского выступа слева от 3-й ударной армии была сосредоточена 4-я ударная армия.
В свете таких явных приготовлений русских для немецкой стороны пришло самое время хотя бы попытаться устранить угрозу партизанских действий в своем тылу. На всем Восточном фронте, пожалуй, не было второго такого участка, где партизанские отряды были сосредоточены с такой плотностью, как в районе Невеля. На четырехугольнике площадью примерно 3 тыс. кв. км лесов и болот группой армий «Север» было выявлено 19 партизанских бригад общей численностью до 25 тыс. человек. Примерно в центре этого прямоугольника, в Россонском районе (80 км к западу от Невеля), партизаны полностью восстановили советские порядки: там работали колхозы и была даже организована, пусть и нерегулярная, почтовая связь с неоккупированными советскими территориями. К северу, западу и югу партизаны действовали в тыловых районах групп армий «Север» и «Центр». Иногда это были подвижные отряды; в других случаях они имели стационарные базы, как это было в районе, центром которого было село Россоны.
До этого ни одной из групп армий не удавалось организовать эффективную зачистку территорий, на которых действовали партизаны, а к осени 1943 г. у немцев уже не оставалось шансов на то, что это когда-нибудь удастся сделать. В октябре значительная часть контингента антипартизанских сил группы армий «Север», насчитывавших 12 батальонов Osttruppen (они состояли из бывших советских военнопленных, главным образом казаков, добровольно вызвавшихся воевать на стороне немцев), по просьбе Г. Кюхлера были переброшены в Германию и Францию. Они становились ненадежными и иногда переходили на сторону партизан целыми подразделениями, с оружием и техникой. 14 октября Гитлер приказал обергруппенфюреру СС (звание, соответствующее армейскому генерал-лейтенанту) фон дем Бах-Зелевски, который в гражданской администрации Белоруссии являлся ответственным за ведение борьбы с партизанами, провести операцию по ликвидации партизан в Россонском районе. В течение последующих двух недель по указанию обергруппенфюрера СС туда были переброшены 19 смешанных батальонов полиции, латышских добровольцев и войск безопасности. Операция, получившая кодовое название «Хейнрих», началась 1 ноября. Она проводилась силами двух войсковых групп, по численности примерно равным дивизии, которые наступали на Россоны по сходящимся направлениям с севера и с юга.
Ранним туманным утром 2 ноября советские 3-я и 4-я ударные армии прорвали левый фланг обороны немецкой 3-й танковой армии юго-западнее Невеля. Русские готовили почву для этого в течение пяти предыдущих дней, когда им удалось глубоко смять оборонительный рубеж немцев. После прорыва, в результате которого в немецкой обороне образовалась брешь шириной 15 км, 3-я ударная армия за флангом немецкой 16-й армии повернула на север, а 4-я ударная армия совершила маневр в юго-западном направлении в тылу 3-й танковой армии.