Отход войск группы армий «Южная Украина» на рубеж реки Муреш завершился 15 сентября. Армии Ф.И. Толбухина на какое-то время были заняты в Болгарии, а наступление фронта Р.Я. Малиновского развивалось не так стремительно, как ожидалось. Большое количество танков и грузовых автомобилей после преодоления перевалов в горах нуждалось в ремонте. В то же время новая угроза возникла на северном фланге, где 9 сентября попытался перейти в наступление и прорвать оборону немецкой 1-й танковой армии 4-й Украинский фронт. Далее русские планировали развивать наступление в сторону Дукельского перевала в Бескидах, в Восточной Чехословакии, а также в направлении на Ужгород. На этом участке в тылу немецких войск в то время началось восстание в Словакии, во время которого на сторону восставших перешли военный министр и одна из дивизий словацкой армии.
Во время нахождения в ставке фюрера Й. Фриснер получил от Гитлера указание использовать направленные к нему новые дивизии в наступлении. Гитлер хотел, чтобы свежие силы были сосредоточены в районе города Клуж для нанесения удара в южном направлении с целью разгромить советские 6-ю танковую и 27-ю общевойсковую армии и вновь захватить перевалы Предял и Турну-Рошу. Й. Фриснер отдал соответствующий приказ 15 сентября, однако перспективы такого преждевременного начала не были благоприятными. Некоторые из предназначенных для наступления сил были задержаны в районе Будапешта в ожидании политических осложнений в Венгрии.
На фронте венгры, которые неплохо проявили себя в боях с румынскими войсками, были совсем не расположены вступать в прямые боевые столкновения с русскими. Для того чтобы как-то укрепить своих союзников, командование группы армий приняло решение объединить венгерские войска с немецкой 6-й армией в армейскую группу «Фреттер-Пико» по имени командующего 6-й армией генерала М. Фреттер-Пико. 17-го числа М. Фреттер-Пико доложил, что 2-я (венгерская) армия находится в катастрофическом положении и что одна из горнострелковых бригад попросту разбежалась.
В середине месяца советская Ставка также отдавала войскам новые приказы. Ф.И. Толбухин, который все еще был занят оккупацией Болгарии, должен был передать 46-ю армию Р.Я. Малиновскому. В свою очередь, фронту Ф.И. Толбухина передавалась конно-механизированная группа Плиева. Р.Я. Малиновский получил указания нанести главный удар от Клужа на северо-запад, в направлении на Дебрецен, реку Тиса и Мишкольц. Таким образом, фронт Р.Я. Малиновского одновременно оказывал содействие наступлению 4-го Украинского фронта на Ужгород и сам получал выгоду от этого наступления. Начиная с 16 сентября в течение недели 6-я танковая и 27-я армии безуспешно пытались овладеть Клужем, которому, по замыслу Гитлера, пришлось стать ключевым пунктом обороны группы армий «Южная Украина»[162].
У Й. Фриснера было явно недостаточно сил для того, чтобы одновременно вести бои в районе Клужа и создавать фронт западнее. 20 сентября в результате атаки незначительных сил русских венгерские войска, оборонявшие западный фланг группы армий, отошли к Араду. На следующий день венгры без боя оставили город. В то же время по приказу венгерского Генерального штаба была создана новая 3-я армия, состоявшая в основном из вновь призванной молодежи и резервистов, которые должны были удерживать фронт по обе стороны от Арада. С неохотой венгры передали новую армию в подчинение группы армий «Южная Украина».
Потеря Арада вызвала очередную волну паники, которая докатилась до Будапешта, несмотря на то что в штабе группы армий (с 23 сентября переименованной в группу армий «Юг») были уверены, что у Р.Я. Малиновского все еще было недостаточно сил в районе Арада для того, чтобы нанести удар на Будапешт. Немецкий военный представитель в Будапеште 23 сентября доложил, что венгерское командование полностью потеряло самообладание. Оно оттянуло 1-ю армию обратно к границе и планировало перебросить на запад две дивизии из состава 2-й армии, а 3-ю армию предполагалось отвести на реку Тиса. Но ОКХ вовремя остановило венгров и отменило их приказы. «В связи с обстановкой в Венгрии» Г. Гудериан направил несколько сильных немецких танковых частей в район Будапешта «на отдых и переформирование».
Нервозность венгров если и была преждевременной, то ненадолго. Р.Я. Малиновский в это время перебрасывал свои главные силы на запад, в район Арад – Орадя, а у немцев было слишком мало сил для того, чтобы успевать реагировать на действия противника.
24 сентября Й. Фриснер обратился в ОКХ за подкреплениями, но из оперативного отдела поступил ответ, что там понимают его нужды, однако фюрер все еще убежден, что Советский Союз в первую очередь попытается добиться самого выгодного для себя решения балканского вопроса.