Умбарку повезло. На дворе стояла осень, благодатное время, когда до прихода первых жгучих ледяных ветров была еще целая вечность. И когда Умбарк оказался в лесу, он пребывал в благодушном расположении духа. И именно поэтому упустил молодого оленя, подпустившего его довольно близко, что большими миндалевидными глазами не отрываясь смотрел на приближающееся к нему странное существо. И лишь когда до него осталось чуть более десяти метров, олень грациозно отпрыгнул в сторону, и секундой позже скрылся из глаз Умбарка, затерявшись среди деревьев. И хотя молодой тролль упустил добрую сотню килограммов мяса, что позволило бы ему без забот прожить несколько дней, он не расстроился. Олень рассказал ему о том, что в лесу полно еды, и нужно быть только чуть более осторожным и осмотрительным, чтобы ее добыть.
Умбарк в первую очередь был озабочен не проблемой поиска пищи. Было у него дело и поважнее, требующее немедленного разрешения. Нужно найти место, где он мог укрыться от непогоды, и от хищных зверей. Помимо двуногих охотников, в лесу водились и четвероногие охотники, которых было гораздо больше. И им было все равно кого съесть, безмозглого оленя, или карманника в десятом поколении, ставшего изгоем. Летом и в начале осени, найти подходящее для тролля убежище было немногим легче, чем зимой. Из-за обилия зелени, чрезвычайно разросшихся кустов и молодой древесной поросли, видимость в лесу значительно ухудшилась, и, зачастую, именно зелень скрывала то, что так жаждали отыскать глаза тролля.
Несколько дней бродил Умбарк по лесу в поисках пригодной для жизни пещеры, спустившись от вершины горы к ее подножию. Пока он находился в поиске, ему пришлось на собственной шкуре испытать все прелести жизни в лесу, и отсутствия крыши над головой. Утром и вечером, когда в сумрачном хвойном лесу царила прохлада, Умбарк был почти счастлив. Его все устраивало, грех было жаловаться на жизнь, особенно если удавалось убить и приготовить кролика, которых здесь, вдали от Пандоргана, водилось превеликое множество. Кролики не боялись людей, и подпускали их к себе довольно близко, что делало их легкой добычей даже для Умбарка, который не мог похвастаться своей принадлежностью к касте охотников. Но когда наступал полуденный зной, душевное состояние Умбарка менялось самым кардинальным образом. И всему виной были гнус, мошкара, и прочая кровососущая, летающая мерзость, с тупым упорством пытающаяся добраться до вожделенной крови. И хотя прокусить толстую шкуру тролля ни под силу было ни комарам, ни оводам, а порой даже невозможно добраться до нее через густой мех тролля, эта гнусная, зудящая мелочь не оставляла своих тщетных потуг. Умбарку приходилось то и дело останавливаться, и обтряхивать себя, чтобы вычистить шкуру от запутавшейся там летающей мелочи. Но более всего его раздражала мошкара и гнус, что зудящим облаком висели перед лицом, лезли в глаза, рот, нос, и даже уши, от которых приходилось постоянно отмахиваться еловой веткой. В это время суток лучше вообще носа в лес не казать, отлеживаясь где-нибудь в укромном месте. Вот только такого места все не находилось, и это не добавляло Умбарку оптимизма, раздражая его все больше. При этом он был убежден, что поблизости пещеры точно есть, возможно, он пропустил уже целую дюжину их, невидимую за непроницаемой зеленой стеной молодой древесной поросли и разросшегося кустарника.
Когда терпение Умбарка оказалось на исходе, и он готов был взвыть от злости и отчаянья, судьба решили смилостивиться над ним, подарив ему искомое. Хотя сначала, увлеченный отчаянным сражением с атаковавшим его гнусом, он прошел мимо, не придав значения увиденному. Маленькая расселина промелькнувшая из-за огромного колючего куста неведомого Умбарку растения. Но, пройдя несколько метров, Умбарк остановился, как вкопанный, бросив на землю еловую ветку, которой он только что разгонял бессчетную армию мошкары. Подобная оплошность стоила ему нескольких мошек попавших в глаза, и в нос. Но Умбарк не обратил внимания на такую мелочь, в другое время вызвавшую бы у него приступ бешенства. Да него вдруг дошло, что это может значить. Умбарк повернул обратно к колючему кусту, и мелькнувшей за ним расселине.
Удача наконец-то улыбнулась ему! В действительности это оказалось не просто расселиной, трещиной в горе, а самым краешком входа в пещеру, основная часть которого была закрыта бурно разросшимся колючим кустом неизвестного происхождения. Несмотря на переполнявшую его радость, Умбарк не бросился в пещеру очертя голову. Он был осторожен, и не собирался лезть на рожон, не зная, что ожидает его внутри. Торопиться ему было некуда. Он нашел пещеру, и оставалось лишь узнать, нет ли у нее хозяев, которые вряд ли захотят уступать ее чужаку.