Волколаки скрылись из поле зрения Херна, заставив последнего разволноваться. Он уже не мог стоять в стороне, но и сорватсья с места тоже не решался. Десятки волколаков все ещё не спускали с него злостных глаз. Перебирая в кармане Дымные пучки, он копил уверенность. “Подозревал ведь, что пригодятся”, - думал Херн. Резко выдохнув, он швырнул под ноги шарик каштанового оттенка. Глухой хлопок, и вырвавшееся пушистое облако мигом укрыло Херна. Ещё два шарика разорвались прямо под носом недоумевающей стаи. Едкий сухой дым вызывал кашель и закладывал нос. Зажав лицо тряпкой, Херн вылетел из плотной завесы и притаился за обломками. Вольга уже едва стоял на лапах, опираясь опаленной лапой на каменную плиту. Обращенный терзал его когтями, с переменным успехом лишая его клочков шерсти. Если бы не тот рецепт, то он бы давно лишился жизни. На морде Вольги рдели отметины от когтей. Раны Обращенного почти затянулись. Херн пригляделся к его шерсти, заприметив на ней необычные блики. “Какой-то бесцветный раствор, — подумал он. — Судя по всему, залечивает раны и вполне себе защищает шкуру. Лучше как можно скорее вытащить Вольгу”. Херн бросил Дымный пучок. Тот неудачно задел ветвь проросшего сквозь завалы древа и, отскочив вправо, взорвался. Растущее облако подбиралось к зверью. Обращенный схватил Вольгу за лапу и перебросил через стену. Тот упал на лестницу, ведущую в подземелье. Уже тогда зоркий Херн заметил, что дым сушит вязкий раствор. В итоге сухая корка осыпается, частично захватывая с собой шерсть. Херн бросил ещё два “пучка” в сторону Обращенного, а один закинул под ноги, так как волколаки отыскали его. Херн подобрал Риграден и, выискав хорошее место, откуда ему будет удобно атаковать Обращенного, пробрался через завалы. Из-за вездесущего дыма Обращенный не учуял Херна, что позволило последнему рассечь ему спину. Шерсть посыпалась, словно снег с крыши. Вольга схватил растерявшегося врага за горло и потянул на себя. Звери кубарем покатились вниз и продолжили лениво бороться в снегу. Волколаки уже рыскали где-то наверху, ошибочно полагаясь на все ещё сбитый дымом нюх.
Херн замахнулся на Обращенного. Тяжелая боль расколола мозг надвое, точно огромный топор. Охотник свалился в сугроб, лишившись контроля над телом. Это ощущение полной беспомощности, сравнимое с затушенное резким порывом ветра свечой. Боль в голове нашла воплощение в некоем тяжелом предмете, увеличивающим свой вес. Словно, мозг стал железным и продавливал черепную коробку, пока та не рассыпется на осколки. Херн уже слышал, как она хрустела в районе его левого уха. Осколки уже звенели где-то внутри, норовя вывалиться наружу. Обращенный не призывал покончить с Вольгой. Он собирался разорвать разум Херна на куски, а потом уже взяться за более серьезного противника. Зов Вольги вцепился в Херна, приказывая его разрубить Обращенного. Охотник не мог и лица от снега оторвать, но Зов отвечал на неповиновение все большей и большей настойчивостью. Звери разрывали полушария измученного Херна, затаптывая его поломанную волю. Он мысленно молил их прекратить истязания. И Вольга услышал его. Его Зов отступил, а Зов Обращенного навалился всем своим телом. Образ доныне незнакомого северянина вырисовался в чистом разуме. “Значит вот какой ты…был”, - Херн быстро догадался о том, что перед ним настоящая личность Обращенного. Но сколько он не взывал к ней, а воззвать так и не смог. Человеческий силуэт просто существовал где-то внутри Обращенного, однако его оболочка оставалась пустой.