Следующий бей, Хамуд (1782–1814), был активным и успешным принцем. Он не покорился венецианским требованиям, поддержанным последними военно-морскими операциями самой безмятежной республики, когда в 1784 году был обстрелян Сус, а в 1785 году разрушена Голетта. В 1790 году он получил благоприятные условия мира от Испании, а в 1795 году осуществил восстановление паши Триполи, отправив тунисские силы после того, как последний был свергнут в 1793 году Али Бургулем. В 1807 и 1813 годах он успешно отразил алжирские попытки навязать формальные символы алжирского главенства, а в 1811 году разгромил восстание янычар и существенно уменьшил их количество. Именно он построил красивый дворец Дар-эль-Бей, где сегодня располагается президентская администрация. После трех месяцев правления Османа его сменил Махмуд (1814–1824), во время правления которого под давлением европейских держав в конце Наполеоновских войн было ликвидировано европейское рабство. Это произошло спустя четыре года после того, как рабство североафриканских мусульман было подавлено в Королевстве Двух Сицилий. В 1821 году старые разногласия между Тунисом и Алжиром были наконец урегулированы и установился мир. Этому помогло вмешательство
Во время правления следующего бея, Хусейна ибн Махмуда (1824–1835), произошло нападение французов на Алжир. Беи слишком часто страдали от алжирских притязаний на главенство, чтобы сожалеть о возможном конце турецкого режима в Алжире. Обоснованно полагая, что это — единственная цель французской экспедиции, правительство беев оказало им помощь в надежде, что тунисские принцы станут правителями в Константине и Оране, как предложил французский главнокомандующий маршал Клозель. Иллюзии развеялись, когда французы продемонстрировали намерение аннексировать страну, и следующий бей, Мустафа (1835–1837), был рад пойти навстречу общественному мнению и принять меры для помощи бею Ахмаду из Константина в борьбе с французами. Турки, дурные предчувствия которых привели их в 1835 году к возобновлению прямого контроля в Триполи, тоже были рады вмешаться в дела Туниса. Это удалось предотвратить французскому правительству, которое уже вынашивало планы распространения своей власти на Тунис и потому не имело намерения допускать туда турок. Французы отправили в Тунис флот, чтобы не допустить возможной высадки турецких войск.
Это повторилось во время алжирской борьбы за независимость 130 годами позже. Тунисское вмешательство ограничилось контрабандой оружия и припасов в Константин.
В 1837 году еще один турецкий план высадки был расстроен контрмерами французов.
К этому времени Тунис сделал то, что никогда не удавалось Алжиру, — сформировал национальное государство, модернизированное в такой же степени, что и крупные восточные государства, такие как Египет и Турция. В следующие десятилетия его история удивительно схожа с алжирской. Ахмад-бей (1837–1855) был суверен-реформатор в стиле преемников Мухаммеда Али. Он ликвидировал негритянское рабство, освободил евреев от унизительных ограничений, всячески поддерживал открытие европейских школ и попытался (дорогой ценой, но почти без успеха) создать современную армию и флот, используя европейских инструкторов. Тем временем растущая мощь европейских держав в сочетании с финансовой и административной неспособностью мусульманских государств адаптироваться к реалиям современного мира сделала Тунис сценой политического маневрирования консулов Великобритании и Франции за контроль в стране. В 1837 году французский консул, в связи с установкой границ между Тунисом и Алжиром, не только потребовал территории, которые были тунисскими больше века, но также заявил, что Тунис должен платить Франции дань, которую алжирское регентство часто требовало, но редко получало в прошлом. Британская политика, с другой стороны, была направлена на сохранение независимости североафриканских государств, чтобы не допустить их оккупации своими европейскими противниками.