В 711 г. в Византии произошел переворот. Юстиниан II погиб, и новым императором был провозглашен армянин Вардан, принявший имя Филиппика. Вардан-Филиппик происходил из армянских азатов и хорошо знал, в каком положении находятся народы Закавказья. Он сделал еще одну попытку привлечь их на сторону Византии. Сразу же после вступления на престол им были освобождены из заключения и отпущены на родину сыновья албанского правителя Вараз-Трдата, просидевшие в тюрьме 12 лет.
Вардан-Филиппик задумал также воссоединить церкви Армении и Албании с греческой церковью и с этой целью решил возродить в Византии монофелитство. Однако значительная часть проживавших в империи армян не поддержала монофелитскую политику императора. Тогда последний подверг твердых монофиситов преследованиям. В результате многие византийские армяне перешли к арабам, которые поселили их в занятой ими пограничной области Мелитины и использовали в борьбе с ромеями на своей стороне.
В 713 г. в Византии произошел новый переворот. Вардан-Филиппик был свергнут и ослеплен, православие восстановлено в качестве государственной религии. Вслед за этим империя вплоть до 717 г. фактически находилась в состоянии гражданской войны. Против нового императора Артемия-Анастасия II началось восстание в Малой Азии. В 715 г. восставшие захватили Константинополь и подвергли его разгрому. Находившийся в это время в Никее Артемий-Анастасий II отказался от престола. Императором был провозглашен незнатный сборщик податей Феодосий III. Однако борьба на этом не закончилась. Против Феодосия III выступили войска, во главе которых стоял Лев Исавр, тот самый, что при Юстиниане II был послан к аланам и в Абхазию. Гражданская война закончилась в 717 г. победой Льва Исавра.
Арабы не смогли в это время в полной мере использовать в своих интересах тяжелое положение Византии, т. к. на востоке продолжалась упорная борьба с хазарами. После 710 г. последние ушли из Албании, и дальнейшие военные действия развернулись вокруг Дербента. Арабский полководец Маслама смог взять Дербент и разрушить его укрепления. Однако когда затем он двинулся на север, то столкнулся там со множеством хазар и отступил в Закавказье.
Занятые войной с хазарами арабы в период гражданской войны в Византии не могли применить против империи все свои воинские силы и старались использовать в своих интересах Льва Исавра, который во время борьбы за власть вступил в сношения с ними. Однако когда Лев стал императором, выяснилось, что он не будет послушным орудием в руках халифа. Поэтому арабы предприняли генеральное наступление. Более полугода арабские воинские силы осаждали Константинополь, но ромеи привлекли на свою сторону болгар и с их помощью разгромили арабов. Осада с византийской столицы была снята. Значительные силы арабов оттянули на себя также хазары, которые во время осады Константинополя в 717–718 гг. вторглись в Закавказье.
Эта война показала, что арабам уже не под силу уничтожить Византию. Они вынуждены были очистить бо́льшую часть Малой Азии. В то же время вопрос о Закавказье решился в пользу Халифата. Византийцы сохранили за собой Западную Грузию, но вынуждены были уступить арабам Картли, Армению, Мидию и Албанию. Во время последующих войн между Византией и Халифатом нередко представители населения областей, находившихся в зависимости от арабов, переходили на сторону ромеев, и наоборот, некоторые подданные Византийской империи сражались на стороне Халифата. Как видно, они старались избавиться от иноземного ига, используя борьбу великих держав между собой. Известно, в частности, что в 729 г. во время похода арабского полководца Джарраха против хазар в его войске кроме арабов были абхазцы, перешедшие на территорию Халифата. С другой стороны, когда в середине 30-х гг. VIII в. население Картли подняло восстание, оно опиралось на поддержку Византии и хазар. Арабский наместник Мерван-ибн-Мухаммед, за свою неумолимость прозванный грузинами Кру (Глухой), жестоко расправился с восставшими. Представители картлийского правящего дома нашли убежище в Лазике. Арабское войско вторглось в Западную Грузию, взяло и разгромило Цихе-Годжи, но закрепляться там не стало и возвратилось восвояси. Византийцы нередко вторгались на территорию Халифата, а арабы – на территорию Византии, но эти вторжения имели характер простых набегов и не вели к закреплению на вражеских землях. Границы в Закавказье, как они сложились в первые два десятилетия VIII в., в целом пересмотру не подвергались.
Борьба арабов с хазарами продолжалась в течение 20-30-х гг. VIII в. Нападение последних на Закавказье в 717–718 гг. было отбито арабами. Тем не менее в начале 20-х годов хазары вторглись опять. Дальнейшая борьба проходила с переменным успехом. В наступление переходили то арабы, то хазары.
Перелом наступил во второй половине 30-х гг. после того, как Мерван подавил восстание в Грузии. В 737-м или 738 г. он во главе огромного войска вторгся в Хазарию, предварительно совершив поход на алан. Арабы дошли до Волги. Хазары были разгромлены и согласились принять ислам.