Из предметов снаряжения каждый воин был обязан иметь при себе: пилку для острения стрел, шило, иголки, нитки, глиняный сосуд для варки пищи (хотя монгольский воин мог есть мясо и сырым), кожаную баклагу для запаса кумыса, молока или воды. В двух небольших седельных сумках был неприкосновенный запас продуктов — сушёного мяса и сухого творога, а также запасная смена белья. Это бельё было сделано из чесучи, китайского шёлка, который представлял из себя дополнительную защиту: при ударе стрелы или копья он не пробивался, а как бы втягивался в рану вместе с наконечником; благодаря этому стрелу было легко вынимать из раны, потянув за рубашку.
Если в походе этих припасов не хватало, то монгольский воин рассекал вену своей лошади и пил кровь, перевязывая затем рану жильной ниткой. Поллитра крови достаточно было для насыщения, а для лошади, тем более заводной, эта потеря не была ощутительна и спустя некоторое время восстанавливалась. Заводных лошадей (кобыл) обязан был иметь в походе каждый монгольский воин.
Хлеб — тесто в виде блинов — монголы могли печь у верблюдов под мышкой (у этих животных там очень высокая температура, даже зимой). Тонко нарезанные ломти мяса клали под седло; за день мясо мариновалось в горячем конском поту и становилось своеобразным лакомством. Впрочем, армия ходила в поход вовсе не для того, чтобы лакомиться. Военачальники Чингис-хана исповедовали принцип: война сама себя кормит, поэтому впереди войска обычно рассылались небольшие отряды, которые вместе с разведывательными целями выполняли ещё и роль фуражиров — узнавали, где лучше идти войску, чтобы по ходу иметь возможность пополнить свои запасы.
Если было нужно, то монгольский воин мог спать прямо в седле: в это время конь мог идти тихо или просто пастись. Двухнедельные безостановочные переходы были для монгольской армии самым обычным делом. Одевались монголы в дохи из двойной шкуры и в войлочные сапоги, им был не страшен мороз, и если военные действия прерывались, то это происходило либо из-за отсутствия подножного корма для лошадей, либо из-за сильной жары.
Такая армия, умелая, отлично вооружённая и оснащённая, невероятно выносливая да ещё спаянная жесточайшей дисциплиной, могла завоевать кого угодно.
Но не только выносливостью и умением была сильна монгольская армия. Одной из главных составляющих её силы была тщательно организованная разведка. Чингис-хан, когда-то сумевший понять, сколь неоценимыми бывают сведения о противнике, придавал своей разведке большое значение. Перед походом на Китай туда были высланы сотни человек для захвата «языков», выведывания самых выгодных путей, по которым должна была идти армия, подкупа местных племенных вождей и чиновников, чем-то недовольных, и так далее — вплоть до тайной разведки, стремящейся узнать о тактике и стратегии противника. Для этих целей Чингис-хан создал у себя специальный разведывательный корпус, куда входили, помимо ловких воинов, и купцы, и странствующие монахи, и простые кочевники, обладающие свойством запоминать картину местности в мельчайших подробностях.
Однако, как человек, одинаково одарённый как в военном искусстве, так и в политике, монгольский самодержец понимал, что война с Китаем не такое предприятие, в которое можно ввязаться без оглядки. Необходим был надёжный тыл. Поэтому Чингис-хан предпринял несколько подготовительных походов на соседей Китая — тангутское государство, и за три года полностью покорил его, обложив огромной данью и надолго ослабив. Тангуты к тому времени находились в полной зависимости от Китая, переняли во многом его культуру и военное искусство. Так что война с тангутами оказалась для монголов неплохой подготовкой.
В то же время Чингис-хан послал своих двух лучших военачальников, Джебе и Субэдея, на север — воевать с Кушлуком, сыном Даян-хана найманского, который после смерти отца, скрывшись среди северных племён, собрал вокруг себя огромную силу. Основой его силы были меркиты, давние враги монголов, суровое и воинственное племя, постоянно вступавшее в конфликты с соседями, в земли которых вторгались.
В этом походе большую помощь монголам оказало племя ойратов, через земли которых пролегал путь монгольского войска. Ойраты служили проводниками Джебе и Субэдею и сумели незаметно провести их войска к расположению противника. Затем последовала битва, в которой вождь меркитов, Тукта-беки, был убит. Кушлуку же удалось избежать смерти, найдя убежище у престарелого Гур-хана кара-китайского, далеко на юге.