Пришла старуха с попугаем в город и отправилась на рынок. Попугай был очень красив, и, самое главное, он не только умел говорить человечьим голосом, но и произносил изящные, красноречивые фразы. Всем очень понравилась птица, и вокруг старухи столпилось много народу. Возвращался из дальней поездки на родину староста купцов, увидал толпу и тоже подошел к старухе. А попугай обратился к нему со следующими словами:
Старшине купцов очень понравился этот попугай, который говорил такие приятные речи. Он дал старухе в обмен на попугая чая и тканей и продолжал свой путь. Вернувшись домой, он подарил попугая жене. Та надела на лапку попугая цепочку и прикрепила ее к поперечной балке дома. Каждый день забавлялась она с попугаем, заставляла его говорить человечьим голосом и была очень довольна.
Как-то раз опять собрался старшина купцов в дальнюю поездку по торговым делам. Жена купца была женщина молодая и красивая, да только неверная. Пока мужа не было, завела она шашни с сыном царя той страны. Каждую ночь к ней приходил любовник на свидание. Попугай видел это и однажды сказал жене купца:
Услыхала это хозяйка и говорит своему любовнику:
— Завтра ты ко мне не приходи. Попугай все узнал о нашей с тобой близости. Если он расскажет мужу, будет беда.
На следующий день на рассвете взял царский сын дубинку, пришел в дом купца и давай колотить по тому месту, где обычно сидел попугай. Ну, думает, убил! И ушел домой. Только попугай об этом догадался заранее спрятался за балкой, так что удары-то все балке достались!
На вторую ночь царский сын снова пришел к жене купца. Когда они предавались любовным утехам, попугай громким голосом проговорил:
— Снова вернулся хозяин домой, разве в дороге он не устал? Входи побыстрее и выпей чайку, выпей арака не торопясь!
Услыхал эти слова царский сын, задрожал от страха. Жена купца тут же обвязала его вокруг пояса веревкой и стала спускать из верхнего окошка. Спустила она его немного, а попугай голосом царевича говорит:
— Я уже на земле, отпусти веревку.
Жена купца подумала, что ее любовник правда достиг земли, и отпустила веревку. Царевич полетел вниз, ударился головой о землю и умер.
Попугай тотчас произнес заклинания, и душа сына министра, пребывавшая в попугае, воплотилась в тело разбившегося царевича. Тот ожил, встал и пошел в страну, где жил раньше сын министра.
Как только рассказ дошел до этого места, Тенчжуп спросил:
— Когда он вернется на свою родину, то узнают ли его там, ведь он же придет совсем в другом обличье?
И тут Волшебный Мертвец снова улетел из мешка.
Вслед за Волшебным Мертвецом Тенчжуп снова вернулся на кладбище Прохладная Роща. Как и раньше, посадил он его в мешок, завязал веревкой и, не отдохнув, пустился в обратный путь. По дороге Волшебный Мертвец принялся рассказывать новую историю.
Давным-давно жил один царь. У него было три дочери-красавицы: старшая, средняя и младшая. Царь души не чаял в своих, дочерях и берег их больше сокровищ своих кладовых. Изо всех стран, со всех концов света сватались к его дочерям царские сыновья, но все получали отказ. Ни один из женихов не понравился царевнам, а царь не неволил дочерей. Он хотел, чтобы они вышли замуж за того, кто им придется по сердцу.