Инвестиции и трейдинг от А до Я. Краткий курс по выживанию на бирже

2. CAC 40 – индекс акций Франции из 40 крупнейших компаний.

3. S&P 500 (SPX) – индекс по котировкам 500+ акций крупнейших компаний, торгующихся на американской бирже.

4. NASDAQ Composite (IXIC) – индекс, включающий акции IT-cектора (треть веса NASDAQ – это высокотехнологичные компании, такие как Microsoft, Apple, Amazon, Facebook и Alphabet).

5. Dow Jones Industrial Average (DJIA) – индекс, включающий 30 акций промышленных компаний.

По графикам индексов мы видим картину в целом. Например, по S&P 500 можно проследить все кризисы в США, не анализируя отдельно компании.

Индекс S&P 500: состав и основные характеристики

Для того, чтобы ориентироваться в таком большом количестве компаний на рынке США и понимать, какие из них оказывают большее влияние, необходимо изучить состав ключевого индекса S&P 500. Думаю, многим из вас будет интересно. Чтобы вы не искали информацию по разным источникам, собрала для вас все основное в удобные списки. Не благодарите.

Итак, в S&P 500 входят 500 крупнейших компаний из 11 секторов экономики, каждая из них имеет определенный вес (долю) внутри индекса:

Таблица 2.6

Секторы экономики, входящие в индекс S&P 500

Наибольший вес в индексе S&P 500 имеют следующие секторы:

✓ информационные технологии;

✓ здравоохранение;

✓ товары вторичной необходимости;

✓ коммуникационные услуги;

✓ финансы.

По состоянию на середину июня 2021 года отраслевая структура индекса S&P 500 выглядит следующим образом:

1. Информационные технологии (вес в S&P 500 – 27 %)

Индустрии:

✓ коммуникационное оборудование;

✓ электронное оборудование и компоненты;

✓ IT-услуги;

✓ полупроводники;

✓ программное обеспечение;

✓ технологическое «железо».

2. Здравоохранение (вес в S&P 500 – 13 %)

Индустрии:

✓ биотехнологии;

✓ оборудование для здравоохранения;

✓ услуги для здравоохранения;

✓ технологии для здравоохранения;

✓ инструменты и услуги для исследований;

✓ фармацевтика.

3. Товары вторичной необходимости (вес в S&P 500 – 13 %)

Сектор представлен следующими отраслями:

✓ медиа;

✓ ритейл;

✓ производство и продажа одежды;

✓ товары для дома;

✓ автомобильная промышленность и автозапчасти;

✓ отели;

✓ рестораны и развлечения;

✓ товары для отдыха;

✓ предметы роскоши;

✓ различные услуги;

✓ интернет-магазины.

Это те компании, от товаров которых можно временно отказаться, если нужно затянуть пояс. Компании из данного сектора относятся к циклическим, поскольку спрос на их продукцию зависит от экономических циклов.

4. Финансы (вес в S&P 500 – 11,10 %)

Индустрии:

✓ банки;

✓ рынки капитала;

✓ потребительские финансы;

✓ диверсифицированные финансовые услуги;

✓ страхование;

✓ ипотечные REITs;

✓ ипотечные финансы.

5. Коммуникационные услуги (вес в S&P 500 – 10,86 %)

Индустрии:

✓ диверсифицированные телекоммуникационные услуги;

✓ беспроводные телекоммуникационные услуги;

✓ развлечения;

✓ медиа;

✓ интерактивные медиа и услуги.

6. Промышленный сектор (вес в S&P 500 – 8,07 %)

Индустрии:

✓ авиакосмическая и оборонная отрасль;

✓ авиадоставка грузов и логистика;

✓ авиалинии;

✓ продукты для строительства;

✓ коммерческие услуги;

✓ строительство и инженерия;

✓ электрическое оборудование;

✓ промышленные конгломераты;

✓ тяжелая техника;

✓ морские грузоперевозки;

✓ профессиональные услуги;

✓ железные дороги;

✓ торговые компании и дистрибьюторы;

✓ транспортная инфраструктура.

7. Потребительские товары первой необходимости (вес в S&P 500 – 6,04 %)

Это те товары, спрос на которые не зависит от экономических циклов, они нужны всегда. Акции компаний данного сектора, как правило, относительно устойчивы при падении рынка, их принято считать защитными (consumer defensive), но и потенциал роста у таких бумаг довольно скромный.

Индустрии:

✓ напитки;

✓ продуктовый ритейл;

✓ продукты питания;

✓ продукты для дома;

✓ продукты личной гигиены;

✓ табачные изделия.

8. Материалы (вес в S&P 500 – 2,68 %)

Индустрии:

✓ химия;

✓ материалы для строительства;

✓ контейнеры и упаковка;

✓ металлургия;

✓ бумага и продукты из дерева.

9. Коммунальные услуги (вес в S&P 500 – 2,67 %)

Индустрии:

✓ электроэнергетика;

✓ газовая энергетика;

✓ возобновляемая энергетика;

✓ диверсифицированная энергетика;

✓ гидроэнергетика.

Наиболее популярные ETF сектора:

✓ Utilities Select Sector SPDR (XLU);

✓ Vanguard Utilities ETF (VPU);

✓ iShares Global Infrastructure ETF (IGF).

10. Нефть и газ (вес в S&P 500 – 2,59 %)

Индустрии:

✓ оборудование и услуги для нефтегаза;

✓ нефть, газ и потребляемое топливо.

11. Недвижимость (вес в S&P 500 – 2,52 %)

Индустрии:

✓ фонды REIT (покупает и сдает недвижимость различного плана);