Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета

Сильной с фундаментальной точки зрения акция бывает в том случае, если у компании каждый квартал имеется растущая прибыль. Такие «правильные» акции показывают рост даже на падающем рынке, поэтому вкладывать деньги нужно только в акции лидирующих компаний. При пике «бычьего» рынка индекс растет только благодаря нескольким бумагам, в то время как основная часть акций роста не показывает.

Самочувствие акций будет хорошим при стабильном снижении процентной ставки, плохим – при их нестабильности и росте. Если трехлетние и пятилетние казначейские облигации имеют еженедельную доходность ниже чем полгода или год назад, то считается, что процентные ставки будут снижаться и это благоприятно скажется на фондовом рынке. При обратной ситуации процентные ставки будут меняться в сторону повышения.

Казалось бы, приобретение бумажных активов целесообразно и даже выгодно. Однако так происходит только в обычное время. Если же наступает анархия, то они становятся бесполезными. А так как все циклично, каждые 50 лет наступает хаос. Современный мир компьютеризирован, а банковская сеть связывает весь мир, поэтому есть опасность погибнуть от социального и технологического терроризма. Если на несколько дней просто отключить электричество, то вся банковская система останется незащищенной, вклады в банках заморозят, а деньги обесценятся. Поэтому богатые люди должны подстраховать себя – иметь не только деньги, но и ценные и уникальные вещи и драгоценности. Кроме того, их можно передать по наследству без уплаты налогов.

Существует такой промежуток времени на рынке, как 52-недельный период. Количество акций, доходящих до новых максимумов, – это число ценных бумаг, у которых может быть максимальная цена за последние 52 недели. Под акциями, чьи цены идут вниз и достигают минимума, подразумеваются те, чьи цены стали самыми низкими за предыдущий 52-недельный период. Уменьшающаяся до самых низких цена акции указывает на укрепление мощи внутри рынка и наступление рынка «быков».

Если какая-либо акция вызывает ажиотаж, это значит, что у некоторых людей имеется о ней какая-то информация. Торговля принимает большие масштабы, когда любые ценные бумаги приобретаются у слабых и нервных владельцев более сильными и агрессивными. Последние вступают в игру в момент ажиотажа или паники, которая начинается у продавцов. Таким образом, можно проследить кульминацию продаж, начинающуюся от неторопливого спада до агрессивной скупки подешевевших бумаг. Кульминация возникает из-за страха продавцов остаться с неликвидными акциями, поэтому они готовы устроить распродажу по любой цене, лишь бы избавиться от товара.

Если рынок страдает от скачущего вверх или вниз настроения, то возможны продажи акций по баснословно низким ценам. В то же время могут быть такие ситуации, когда те же бумаги будут продавать безумно дорого. Пик продаж, возникающий из-за страха, характеризуется максимально высокими ценами на акции, против которых человек готов восстать. Но это не может продолжаться бесконечно, страх со временем теряет силу, и ценные бумаги вновь начинают расти в цене. Это позволяет рынкам за короткий срок подниматься с «медвежьего» уровня перепроданности.

Если руководство компании понимает, что дела идут не очень хорошо и прибыли не ожидается, то чаще всего принимается решение о выпуске акций, а не облигаций. Чтобы эти ценные бумаги могли приобретать различные слои населения, их дробят. Если предлагать целый пакет акций, то их стоимость получается высокой, с учетом того, что на рынке может произойти еще и рост цены этих бумаг. Крупный пакет акций трудно приобрести и трудно продать, так как нужна очень большая ликвидность. Те, кто профессионально занимается инвестированием, постепенно набирают позицию Long, чтобы меньше влиять на объем и ход торгов.

Инвестиционный проект всегда сопровождается двумя противоположными настроениями – оптимистичным и пессимистичным. Иногда случается, что те акции, на которые направлены самые оптимистичные ожидания, проигрывают и переходят в разряд худших инвестиций, а те, на которые все были настроены пессимистично, приносят прибыль на фондовом рынке.

Отбирая интересные акции, нужно обратить внимание на то, что если цена акции идет на подъем быстрее, чем остальные бумаги на бирже за одно и то же время, то эта акции явно станет лидирующей и в нее безоговорочно стоит инвестировать.

Обязательно отслеживайте величину объема. Если он увеличивается, значит, на рынок пришел агрессивный покупатель или продавец. В этом случае цена может сдерживаться. Спекулянты стараются приобретать акции по наименьшей цене, но как только цена падает, они начинают активно скупать акции, и цены вновь поднимаются. Если такого скачка не будет, значит, трейдеры не приняли эту цену, и снижение будет продолжаться.