Исключительно разорив вдруг засопротивлявшийся Лаудон, Иоанн отрядил воеводу Фому Бутурлина к городу Зесвегену, где гарнизоном командовал брат изменника Таубе. Россияне овладели посадом, но в самой крепости немцы Бутурлин
Берсон и Кальценау покорились тоже безоговорочно. Желавших уехать немцев Иоанн отпустил с семьями в Курляндию.
Магнус не уставал брать спокойные города. Ему сдавались охотнее. «Хотите спасти жизнь, свободу, достояние? – писал он к ливонцам: - Покоритесь мне или увидите над собою московский меч и оковы». Жители, предпочтя его Иоанну торжественно провозглашали в ратушах и на площадях Магнуса Ливонским королем. Торжественно передавали крепостные ключи. Магнус вступил в Кокенгузен, Ашераден, Ленвард, Роннебург и иные городки. Открыли ворота Венден и Вольмар, где граждане выдали знатного воеводу Стефана - князя Александра Полубенского. Голова Магнуса закружилась. Он явственно ощущал, что Ливония никогда не подчинится Иоанну внутренне, внешние же оковы станут непродолжительными. Его же, Магнуса власть, власть иноземца над иноземцами, может стать долгой. Магнус понимал ливонцев без слов. Иоанну же никакие переводчики не помогали договориться. Меж ливонцами и московитами существовало природное отторжение. В письме Магнус в легкомысленной гордости извещал царя о бесчисленных бескровных победах. Сговорившись с ливонцами, почти требовал, чтобы россияне более не беспокоили страну, войска вывели даже из Юрьева (Дерпта), ибо в Ливонии, не по Иоаннову ли собственному обещанию, по женитьбе принца на царской племяннице, теперь правит он - Магнус. Царю зачитали послание в полевом лагере и он подивился. Боярские воеводы втайне возликовали. Мало было измены Таубе и Крузе, чтобы опять довериться иноземцу! Надо было отвергнуть законы смертного естества, чтобы не предполагать, что дочь изуверски казненного Владимира Андреевича не перестанет в супружеской постели убийцу отца оговаривать.
Государь, молчавший на донесенья о сношеньях Магнуса с панами, закипел гневом, когда осознал неблагодарное письмо. Велел немедля повернуть войско к Кокенгузену. Там разоружили полусотню Магнусовой дружины. Царь продиктовал зятю следующее: «Вассалу нашему, королю Магнусу. Я отпустил тебя из Пскова с дозволением занять единственно Венден, а ты, следуя внушениям злых людей или собственной безрассудности, хочешь всего. Знай: мы недалеко друг от друга. Управа легка: имею воинов и сухари, а более мне ничего не надобно. Или слушайся, или, если ты недоволен городами, мною тебе данными, иди за море в свою землю. Могу отправить тебя и в Казань, а Ливонию очищу и без твоего содействия».
Послав воевод своих в Ашераден, Ленвард, Шваненбург, Тирсен, Пебальге, царь два дня отдыхал в Кокенгузене, где предавался беседам с приходским пастором о вере Евангелической и даже находил в ней преимущества, но едва не предал казни апологета, когда, тот расслабленный обхождением, позволил себе уравнять Лютера с апостолом Павлом.
Узнав, что крепости южной Ливонии не противятся нашему войску, Иоанн выступил к Эрле, пленил жителей за то, что мешкали сдаться, и устремился к Вендену. Одновременно Богдан Бельский пехотой окружил Вольмар. Там предводительствовал сановник Магнуса Георг Вильке. Крепость считалась важнейшей. Внутри сидел служивший полякам Курбский с домочадцами и прислугой. Не желая отягощать привечанием Магнуса, Курбский тут же выехал.
Комендант Вильке не пускал Бельского, отвечал уклончиво: крепость взята
Магнус находился в Вендене. Наслышанный об аресте его людей, не торопился ехать к царю. Послал вместо себя пленника - воеводу Батория князя Полубенского с двумя собственными посланников. Магнус делал вид, что обижен, не приемлет опалы. Государь обещал ему за Евфимией, потом – Марией, Старицу и не дал. Что же до Ливонии, то не без числа ли о ней договаривались?!