Сироту взяли на воспитание в дом двоюродного дяди, епископа Адольфа Эйтенского. Тот никогда не любил племянника и особо этого не скрывал. Жизнь будущего императора в этом холодном и негостеприимном доме отличалась небывалой строгостью. За малейшую провинность мальчика секли розгами, ставили коленями на горох и на гречку. Наследного принца нередко морили голодом. Если сердобольная кухарка тайком давала ему хлеб и об этом становилось известно дяде, то следовала новая экзекуция. Принца ставили на колени, в руки ему совали пук розог, а на грудь вешали изображение осла.
Карл Петер Ульрих рос слабым и болезненным. Боязнь наказания, вошедшая в привычку, сделала его скрытным и недоверчивым. Он сознательно сторонился вельмож, предпочитая им общество кучеров, слуг и кухарок. В учебе будущий Государь также не блистал, на экзаменах предпочитал отмалчиваться, даже если знал правильный ответ на вопрос. Причина была на поверхности. В случае малейшей ошибки мальчик понес бы позорное наказание. Это был классический «гадкий утенок», которому вряд ли суждено обернуться царственным лебедем.
В конце 1741 года фортуна неожиданно повернулась к нему лицом. Вошедшая на престол Елизавета Петровна повелела вернуть племянника в Россию. Сразу после своей коронации она собиралась объявить его наследником российского трона. Карл Петер Ульрих с радостью ухватился за эту возможность. Ведь мечтой всей его жизни было покинуть дом нелюбимого дяди!
В январе 1742 года он въехал в Санкт-Петербург. Встреча была торжественной: с почетным эскортом конногвардейцев, праздничным перезвоном колоколов, радостными криками петербуржцев, видевших в нем наследника Елизаветы Петровны. Глядя на толпы своих будущих подданных, юноша не мог удержаться от слез. Ведь о подобном приеме он не смел даже мечтать!
В Зимнем дворце четырнадцатилетнему юноше сразу же определили наставников: образованного православного священника Симона Тодорского, хорошо знавшего немецкий язык, а также академика Якоба Штелина. Перу этого популярного санкт-петербургского литератора, прекрасного гравера и знатока искусств принадлежат, среди прочего, «Записки об императоре Петре III» и «Подлинные анекдоты о Петре Великом».
Оказавшись в России, молодой человек буквально преобразился. Ведь теперь никто не наказывал его розгами, не вешал ему на шею изображений осла! Тот же Штелин считал, что юноша выказывал явные способности к наукам, однако сетовал на недостаток его прилежания. При этом Штелин утверждал, что пробелы в образовании цесаревича появились исключительно из-за бездарности предыдущих педагогов и воспитателей, однако пообещал все наверстать. Вскоре наследник российской короны увлекся дисциплинами, которые, как он считал, наверняка ему пригодятся: военным делом и юриспруденцией.
Елизавета Петровна замуж официально так и не вышла. Она не могла иметь законных детей, поэтому решила закрепить российский трон по линии своего великого отца. Стать русским монархом мог только православный. Поэтому Карл Петер Ульрих за год освоил основные догматы этой конфессии и был крещен по греческому обряду, получив при этом имя Петр Федорович.
В 1745 году семнадцатилетний наследник престола был обвенчан с принцессой Ангальт-Цербстской, ставшей после принятия православия Екатериной Алексеевной. По настоянию Государыни Елизаветы Петровны в официальный титул Петра Федоровича были включены слова «внук Петра Великого». Таким вот образом особо подчеркивалось, что эта ветвь Романовых имеет столь знаменитого предка.
Брак Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны, задуманный Елизаветой Петровной, не мог сложиться счастливо. При первом же знакомстве, еще до обручения, будущие супруги не понравились друг другу, чего особо не скрывали и впоследствии. Это были совершенно разные люди. Петра Федоровича интересовало военное дело. Екатерина Алексеевна, увлекшаяся идеями Просвещения, все свободное время посвящала чтению беллетристики. Она искренне презирала тех, кто не разделял этого увлечения.
Коронационный портрет императора Петра III Федоровича (Л. К. Пфандцельт, 1762)
Впрочем, все это не помешало сыграть их свадьбу с небывалым размахом. Празднования с фейерверками, костюмированными балами и оперными спектаклями длились целых девять дней. Среди многочисленных подарков, пожалованных молодым Елизаветой Петровной, значились дворец в Ораниенбауме и подмосковный городок Люберцы. В 1754 году Екатерина Алексеевна благополучно родила сына Павла, ставшего впоследствии императором.
Вскоре выяснилось, что Елизавета Петровна тяжело больна. Несколько раз она падала в обморок и теряла память, а весь 1761 год так и пролежала в постели. Петр Федорович и Екатерина Алексеевна все это время проводили в опочивальне больной. Сразу же после смерти Государыни в приемную, где собрались царедворцы, вышел князь Никита Юрьевич Трубецкой и объявил, что «императрица скончалася в Бозе и отныне государствует Его Величество Петр III».