К концу первого месяца боев в окружении еще не начала сказываться суровая зима. Температура слегка колебалась вокруг точки замерзания: то несколько дней немного выше, то немного ниже нуля. Морозные дни в основном выдавались ясными, и только иногда погода была снежной и ветреной. Более теплые дни приносили облака, туман, небольшой дождь или снег и, как следствие двух-трех таких дней, грязь. Даже эта не слишком суровая погода являлась тяжелым испытанием для солдат, которые не были соответствующим образом обмундированы и укрыты и чей скудный рацион состоял из небольшого количества хлеба и супа, очень редко конины. Нестабильная погода серьезно затрудняла доставку грузов по воздуху. Встретившиеся в начале зимы над районами нижнего Дона и Волги континентальные и морские воздушные массы привели не только к быстрой и частой смене погоды, но и к ее варьированию на относительно небольших территориях. Например, когда небо над аэродромами Тацинской и Морозовска было ясным, Сталинград мог быть находиться под шапкой тумана.
Попытка деблокирования 6-й армии провалилась. Следующая попытка, а также возможность ее дождаться с каждым днем становились все более сомнительными. Во второй половине дня 23 декабря Э. фон Манштейн провел с Ф. Паулюсом совещание по телеграфу. Он спросил командующего 6-й армией, считает ли тот, что если не останется другого выхода, то армия сможет совершить прорыв кольца окружения (что автоматически подразумевало и эвакуацию из города), с учетом того ограниченного количества горючего и продовольствия, которое сможет быть доставлено войскам в ближайшие несколько дней? Ф. Паулюс ответил, что теперь осуществить прорыв будет сложнее, поскольку русские успели укрепить свои позиции. Но если уж прорываться, то лучше сделать это сейчас, чем позже. Затем он спросил: «Даете ли вы мне полномочия начинать приготовления? Как только они начнутся, их уже нельзя будет отменить».
Э. Манштейн ответил: «Таких полномочий я сегодня дать не могу. Надеюсь, что решение будет принято завтра. Главным вопросом является то, считаете ли вы армию способной прорваться к Готу, если мы больше не сможем гарантировать ее снабжение?» Ф. Паулюс ответил: «В таком случае нам не остается ничего другого». По его расчетам, армия сможет в течение шести дней подготовиться к прорыву, если ей будет доставлено 1200 тонн горючего и 500 тонн продовольствия.
Через час Э. Манштейн докладывал обстановку Гитлеру. При этом он обратил внимание фюрера на три возможных варианта развития событий: 1) оставить армию на занимаемых позициях, обеспечив доставку туда ежедневно 500 тонн грузов; 2) отдать Ф. Паулюсу приказ на прорыв, принимая риск того, что он может не удаться; 3) немедленно передать в 4-ю танковую армию для возобновления наступления на Сталинград 16-ю моторизованную и две танковые дивизии из состава 1-й танковой армии (группа армий «А»). И снова Гитлер не смог ничего решить; на следующий день вместо того, чтобы отдать конкретные распоряжения, он так же продолжал донимать генералов вопросами: возможен ли прорыв в сложившихся условиях? Будет ли он успешным? Когда он может начаться? Как долго войска Ф. Паулюса способны продержаться при теперешнем снабжении или при условии, что доставка грузов по воздуху «будет несколько увеличена»? Когда сможет начаться операция по деблокированию 6-й армии при условии, что Э. Манштейну будут переданы танковая дивизия СС «Викинг» и 7-я танковая дивизия? Не считает ли Э. Манштейн, что русские вскоре сами прекратят наступление в связи с проблемами тылового обеспечения и нехваткой топлива? Будет ли Э. Манштейн удовлетворен, если ему, помимо группы армий «Дон», будет передано командование группой армий «А» в свете того, что дальнейшие события потребуют принятия решений чрезвычайной важности? (22 ноября Гитлер отказался от личного командования группой армий «А» и передал его генерал-фельдмаршалу Эвальду фон Клейсту.)
Э. Манштейн отвечал, что, как он докладывал ранее, операцию прорыва можно начинать через шесть дней. Что касается ее успеха, то никто не может его гарантировать; но даже при наличии лишь некоторых шансов на успех необходимо передать группе армий «Дон» еще две дивизии из 1-й танковой армии. Дивизия СС «Викинг» и 7-я танковая дивизия понадобятся на левом фланге группы армий. Нет никаких оснований предполагать, что русские испытывают трудности со снабжением. Что касается передачи ему командования группой армий «А», в сложившихся обстоятельствах речь идет не о чьем-либо «удовлетворении», а о том, что такое решение неизбежно. Но даже при условии его выполнения может оказаться, что для 6-й армии, а также для групп армий «Дон» и «А» упомянутые «решения чрезвычайной важности» будут приняты слишком поздно. В заключение Э. Манштейн заметил: «Я просил бы вас поставить себя на место противника и с учетом этого попробовать предсказать дальнейшее развитие событий».