Херн пришел в себя в пещере, укутанный в меха. Он незамедлительно вскочил на ноги и даже не заметил, как сделал это с легкостью, непостижимой для того, чье колено было раздроблено. Да и плечо не ныло. Порезы на животе были замазаны каким-то вязким веществом коричневого оттенка. В области левых ребер темнел большой кровоподтек. На выходе из пещеры Херн столкнулся со своими спасителями. “Какая честь спасти вас, Херн-охотник, — произнес белоснежный зеленоглазый волколак. Прочие волколаки опустились на колено. — Мы ощутили ваше присутствие и поспешили на помощь. Жаль, прибыли поздно. Но не совсем. Вы целы”. Уж кого, а Обращенных Херн даже и не думал здесь повстречать. Скажем так, он вообще не думал когда-нибудь повстречать их после вынесенного на совете решения об изгнании всех волколаков на Крайний север. Белошерстный волколак рассказал Херну о многом: о других группах Обращенных, воспротивившихся изгнанию, об их жизни и смерти, заключающейся в потери сознании и превращении в подобие Исконных волколаков, а также о своем страхе попасть под влияние Обращенного предводителя стаи и возрожденного Вольги. “Мы существовали в наиболее отдаленных и безлюдных землях, дабы не возрождать в человечестве погребенных страх перед зверем. Узнав о начале Второго нашествия, мы не решились выступить, боясь невольно обернуть свою силу против людей, — рассказывал Белошерстный. — Бывший предводитель Исконных волколаков долго выслеживал нас. Многих подчинил. Он был очень хитер и мудр в своих действиях”. Тут он высказал свою благодарность Херну за то, что тот даровал Обращенным рецепт защищающего от Зова отвара. “Я не мог позволить Вольге подчинить Агнетту, — одолеваемый воспоминаниями, ответил Херн. — Она бы потащила за собой всех Обращенных. И не только”. Тут оба недолго помолчали, вспоминая Агнету — девушку-героиню, представительницу остатков племени Таифалы, противостоящая волколакам на северо-западе от настоящего места. Херн познакомился с ней на поле боя, когда её разум одолевал Зов. Херн не убил её, как это обычно делал с подчиненными Зову людьми, но спас, насильно влив в глотку отвар. Неожиданно нагрянувшая метель определила победу волколаков. Херну, Агнетте и ещё нескольким воинам повезло найти помощь у Обращенных. Последние были очарованы как внешней, так и внутренней красотой Агнетты (во многом поэтому они и спасли их всех). Впоследствии она очень сдружилась с Обращенными и, несмотря на уговоры, не вернулась к людям. Тогда Херн поделился с ней рецептом отвара и обещал навещать её. Однако война не позволила ему сдержать обещание, хотя он и поддерживал Обращенных. Последнее, что он слышал, так это пленение Агнетты и её казнь за пособничество Обращенным. Уже пребывавший в Хвойном крае Херн узнал об этом через год после события.
“Мы изучали знания мудрецов, надеясь вернуть наши человеческие обличья, — с сожалением говорил Белошерстный. — Наши потуги были тщетными. Нет такого знания, дарующего Обращенному его первоначальный облик. Но мы не отчаивались. До тех пор, пока Агнетта не покинула нас, — Белошерстный, вероятно, хотел поговорить о ней, но Херн не горел желанием. — Мы существовали тысячи лет, терпеливо ожидая припасенной для нас участи. И тут объявился призрак Первого нашествия в твоем лице! Герой среди Обращенных. Легенда, оказавшаяся явью! И мы ожили. И вылезли из своих укрытий. И восстали против волколаков”.