Абу Абдаллах Мухаммед (1494–1526), последний султан из Хафсидов, правивший независимо, был культурным и великодушным человеком, но слабым правителем. Во время его правления арабы, жившие на внутренних территориях, практически не контролировались. Его престижу был нанесен серьезный удар испанским захватом Бужи и Триполи в 1510 году. Этот удар едва ли был смягчен испанской катастрофой в том же году при Джербе, поскольку она произошла в основном из-за неудачи испанцев в поиске воды для обеспечения своих войск, а вовсе не из-за высоких боевых качеств своих противников. Силы, которые Абу Абдаллах отправил в Триполи, чтобы помочь отвоевать город, не имели успеха. В этот момент появление Аруджа и Хайр ад-Дина принесло временный оптимизм. Это можно видеть из рассказа мусульманского биографа о триумфе, с которым Хайр ад-Дин вернулся из экспедиции с захваченным испанским кораблем[25].
Сцена всеобщей эйфории была довольно быстро омрачена осознанием того, что эти турки, вероятнее всего, не покорятся слабым местным правителям. Четырьмя годами позже Абу Абдаллах отказал в помощи Аруджу в попытке захватить Бужи у испанцев, после чего он попытался заключить союз с арабскими правителями Северной Африки против турецких пришельцев. Тем временем в 1520 году он потерял Джербу, которую тоже захватили испанцы. После смерти Абу Абдаллаха в 1526 году его преемником стал сын Мулей Хасан, право на престол которого было оспорено тремя братьями. Два были казнены, а третий, Рашид, бежал к Хайр ад-Дину в Константинополь, и его притязания стали поводом для нападения на город в 1534 году. Правда, когда он был захвачен, династия была объявлена свергнутой и был назначен турецкий наместник. Мулей Хасан после этого призвал на помощь испанцев и довольствовался восстановлением на троне, как суверен протектората, после того как его попытка не допустить массового убийства жителей столицы испанцами ни к чему не привела. За его действиями испанцы намеревались наблюдать из крепости, которую испанцы построили и заняли в Голетте, а турки остались в портах восточного побережья и в священном городе Кайруан, расположенном внутри страны. Когда испанцы в этих обстоятельствах в 1537 году потребовали, чтобы он направил войска с целью помочь им в защите Триполи, неудивительно, что он ответил: соринка в глазу является для него более срочной проблемой, чем заноза в ноге. Пятью годами позже, когда адмирал Дориа очистил порты от турок и захватил их для Испании, он на новое требование послать войска в Триполи ответил, что сначала должен взять Кайруан. Последний не был покинут турками, став резиденцией религиозного деятеля Сиди Арафа, который организовал