Инвестиции и трейдинг от А до Я. Краткий курс по выживанию на бирже

Наиболее популярные ETF сектора информационных технологий:

♦ Technology Select Sector SPDR (XLK);

♦ Vanguard Information Tech ETF (VGT);

♦ DJ Internet Index Fund (FDN).

ETF сектора здравоохранения:

♦ Health Care Select Sector SPDR (XLV);

♦ Nasdaq Biotechnology ETF (IBB);

♦ Vanguard Health Care ETF (VHT).

Интересные ETF сектора товаров вторичной необходимости:

♦ Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP);

♦ Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG);

♦ Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

ETF финансового сектора:

♦ Financial Select Sector SPDR Fund (XLF);

♦ Vanguard Financials ETF (VFH);

♦ SPDR S&P Bank ETF (KBE).

ETF сектора телекоммуникаций:

♦ Communication Services Select Sector SPDR (XLC);

♦ Vanguard Telecom ETF (VOX);

♦ iShares US Telecommunications ETF (IYZ).

Наиболее популярные ETF промышленного сектора:

♦ Industrial Select Sector SPDR (XLI);

♦ Vanguard Industrials ETF (VIS);

♦ iShares Transportation Average ETF (IYT).

Иллюстрация 6.5. Примеры ETF по отраслям

ETF сектора товаров первой необходимости:

♦ Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP);

♦ Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG);

♦ Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

ETF сектора нефти и газа – Energy Select Sector SPDR (XLE).

♦ Можно посмотреть следующие ETF сектора материалы:

♦ Market Vectors TR Gold Miners (GDX);

♦ Materials Select Sector SPDR (XLB);

♦ iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

Иллюстрация 6.6. Примеры ETF по странам

3. ETF на облигации

Это ETF, в основе которых находятся государственные и корпоративные облигации разных стран.

4. ETF на товарные активы (ETC – Exchanged Traded Commodities)

Данные фонды состоят из какого-либо вида или группы товаров (золото, нефть, металлы и пр.). Например, уже знакомый нам SPDR Gold Shares (GLD).

5. ETF на фонды недвижимости (REIT (=Real Estate Investment Trust)

Важно отметить, что таких ETF нет в РФ.

ETF позволяет отыгрывать глобальные тренды на рынке за относительно невысокую комиссию, и экономит время инвестора, поскольку анализ фонда занимает гораздо меньше времени, чем анализ конкретной компании.

Кстати, в ETF бывают дивидендные компании. В этом случае вам придется внимательно изучать условия, поскольку дивы могут выплачиваться привычным способом пропорционально количеству акций внутри фонда и числу купленных акций самого ETF или же реинвестироваться. Вы уже знаете, что я придерживаюсь именно такой политики, но здесь за вас повторно вложат денежные средства управляющие фондом.

Пожалуй, это самое основное, что вам надо знать о ETF на старте. Читая мою книгу, запомните, что ETF – это не только важный защитный инструмент, но и отличный способ изучить рынок! Составы ETF можно использовать как подборку бумаг, объединенную по определенному критерию, для поиска новых инвестиционных возможностей.

Золото. Сколько брать?

Иллюстрация 6.7. Динамика индекса S&P 500 в период с февраля по март 2020 года. Источник: TradingView

Мы рассматриваем золото как защитный инструмент через ETF, которые позволяют вложить денежные средства без необходимости приобретать слитки физически. Фонд будет полностью повторять движение золота. В РФ наиболее популярный фонд – FXGD. В Америке можно рассмотреть GLD и IAU.

Посмотрим на индекс S&P 500 в период февраль – март 2020 года. Мы видим, что весь рынок падал – начался кризис.

Иллюстрация 6.8. Динамика цен на золото в период с февраля по март 2020 года. Источник: TradingView

Теперь посмотрим, как чувствовало себя золото в данный период времени.

По графику видно, что, когда рынок начал падать, золото также немного откатилось, однако в дальнейшем начало стремительно расти. При этом падение не было таким сильным, как у индекса S&P 500.

Иллюстрация 6.9. Динамика акций золотодобывающей компании Newmont в период с февраля по март 2020 года. Источник: TradingView

Защитным инструментом также будут считаться акции золотодобывающих компаний. В России к ним относятся «Полюс Золото», Polymetall, Newmont Goldcorp (NEM).

Также в западном рынке есть много «золотых» ETF. Если вы любите торговать на иностранных биржах, то вот самые топовые среди них:

1. Invesco DB Gold (DGL);

2. GraniteShares Gold (BAR);

3. Aberdeen Physical Swiss Gold (SGOL);

4. iShares Gold Trust (IAU);

5. SPDR Gold Shares (GLD).

У меня в долгосрочном американском портфеле есть небольшим объемом iShares Gold Trust.

Диверсификация

Мы подошли к важной теме, после которой у вас сложится полное понимание, как составлять сбалансированный портфель. При его формировании у многих возникает вопрос, почему нельзя приобрести ценные бумаги одной или нескольких известных крупных компаний и получать по ним доход.

Грамотный подход к формированию инвестиционного портфеля состоит в том, чтобы определить, что вы от него ждете, и сформировать цели.