И ситуация на Руси стала меняться. Города, совсем недавно присягавшие Лжедмитрию, уже в конце 1608 г. начали от него отпадать. В ответ последовали карательные экспедиции. Лисовский разорил Ярославль, Кинешму, сжег Галич и Кострому, нагрузив обозы колоссальной добычей. Людей сажали на кол, распинали, отбирали одежду и гнали нагими на мороз, матерей и дочерей насиловали на глазах детей и отцов. Но это лишь усиливало озлобление против пришельцев – едва каратели уходили, восстания возобновлялись. Чиновников и воевод, поставленных от лица Лжедмитрия, истребляли без всякой жалости.
Но панским слугам, украинским казакам и всевозможному сброду, примкнувшему к тушинцам, тоже хотелось пограбить и потешиться. Они составляли собственные банды и гуляли по районам, которые сохраняли верность Самозванцу! Ведь здесь они не рисковали нарваться на сопротивление. Атаман Наливайко во Владимирском уезде умертвил 93 помещиков вместе с семьями. Сам «царик» жаловался Сапеге, что он «побил до смерти своими руками дворян и „детей боярских“ и всяких людей, мужиков и жонок». Очевидцы писали: «Переменились тогда жилища человеческие и жилища диких зверей» – в деревнях кормились трупами волки и воронье, а народ разбегался по лесам, прятался в чащобах. Современники называли это «лихолетьем».
Ну а Сигизмунд III смотрел на мирный договор с Шуйским как на никчемную бумажку. Успехи самозванцев показывали, что русские слабы, справиться с ними будет просто. Россия лежала в руинах. Казалось, что ее трехвековой спор с Польшей приблизился к завершению. Да и уния восторжествует по всей Восточной Европе. На местных сеймиках шляхта горячо поддержала призыв к войне. Король расторг мир, созывал армию. А Шуйский нашел единственный выход – обратился к другим иноземцам. К врагам поляков, шведам. Просил выделить их войска, славившиеся по всей Европе. В Новгород для переговоров и командования объединенной армией выехал Скопин-Шуйский. Но и шведы видели масштабы катастрофы нашей страны. Они постарались облапошить русских. Потребовали уступить им город Карелу с уездом, выплатить огромную сумму денег, взять на содержание присланные контингенты. Но своих отборных полков шведы не дали. Вместо этого насобирали по Европе бродячих наемников, грузили на корабли и отправляли в Россию. Такая помощь почти ничего не стоила Швеции, кроме перевозки.
Весной 1609 г. Скопин выступил вызволять Москву из осады, и иностранцы проявили себя отвратительно. В боях отнюдь не геройствовали, норовили укрыться за русскими, зато охотились за добычей. А в царской казне было пусто. Когда наемникам задержали жалованье, они вообще вышли из повиновения и повернули обратно. Поход по кратчайшему направлению, через Тверь, сорвался. Но Скопин придумал решение, он начал формировать собственную армию. Двинулся кружным путем, через северные города, собирая ратников. Отряд лучших шведских офицеров и солдат удержал при себе. Сделал их инструкторами, обучавшими русских новейшим приемам воинского искусства. В августе он наголову разгромил поляков у стен Калязина монастыря. Дальше стал продвигаться постепенно, закрепляя за собой каждый рубеж. Одержал победу у Александровской слободы, заставил отступить от Троице-Сергиева монастыря.
А между тем в Россию вторгся Сигизмунд III. В его манифесте поводом войны выставлялась давняя измена – некогда польский король Болеслав посадил на киевский престол князя Изяслава Ярославовича. Правда, Болеслава с Изяславом русские быстро выгнали, но такую «мелочь» опустили. Сажал на престол – и все. Значит, русские князья стали вассалами польских королей. Нынче род вассалов пресекся, и Сигизмунд имеет право распорядиться «выморочным имуществом». Словом, подводилась юридическая база для полного завоевания России. Но ожидаемых легких успехов врагам не обломилось. Отчаянно оборонялся Смоленск, взять его не удавалось. А сил у короля набралось не густо. Шляхта, как обычно, проявила отвратительную дисциплину, на службу не являлась. Хотя множество поляков оставалось в Тушине с Лжедмитрием.
Сигизмунд отправил туда своих послов. С «цариком» они даже увидеться не пожелали. Принялись уговаривать панов ехать на службу к королю. Но те распалились от собственной алчности. Высчитали, что Самозванец должен им аж 7 млн руб. Соглашались идти к Сигизмунду, если он оплатит такую сумму. Послов подобная цифра вогнала в шок. Они умоляли сбавить требования до разумных пределов. «Рыцарство» перессорилось, дошло до драк и перестрелок. Лжедмитрия хаяли и угрожали ему. Он перепугался, что им пожертвуют, переоделся в крестьянское платье и сбежал в Калугу. За ним двинулась часть казаков – они давно были недовольны панами, державшими их на положении воинов «второго сорта». Ружинский и Заруцкий объявили это изменой, напали на уходивших и перебили около 2 тыс. В ответ и казаки начали истреблять поляков.