Мигрировавшие бедуинские племена приходили не грабить, а в поисках подходящего ореола обитания. Им нужно было наладить отношения с местным оседлым населением. Они не делали попыток обращать его в свою веру. На этой более поздней стадии они или поглощались, или смешивались с кочевниками или полукочевниками хамитами, такими как
Согласно традиционным источникам, Алва пережила падение Макурры, но о последующей ее истории ничего не известно. Очевидно, она раскололась на отдельные территории, находившиеся под властью своих вождей, поскольку центральная власть была очень слаба. Возможно, это произошло еще до конца XIII века. Традиционные источники, считающиеся ненадежными, приписывают завоевание Собы союзу Абдаллаха Джамма, основателю арабизированного клана беджа, названного
Фундж, изначально кочевники-скотоводы, многое унаследовали от Алвы. Их организация и символы власти не были ни арабскими, ни мусульманскими. Дата принятия ислама правителями Фундж неизвестна, но, вероятнее всего, это произошло вскоре после основания Сеннара, потому что именно тогда они установили связи с мусульманскими группами на обширной территории. Они управляли Джазирой, расположенной между Голубым и Белым Нилом, их власть признавали Абдалабы, Джаали и Шаигия, а также другие племенные государства на Ниле и, кроме того, самые разные кочевые племена. Относительно стабильные условия, преобладавшие при режиме Фундж, облегчили распространение ислама. Богословы и святые люди прибывали на территорию, где почва уже была подготовлена ранним нечетким распространением христианства среди в основном хамитского населения и духовным вакуумом, образовавшимся вследствие его исчезновения. Укоренение ислама в жизнях и сердцах людей стало результатом труда миссионеров, таких как Махмуд аль-Араки в первой половине XVI века, который после изучения маликитского права и теологии в Египте основал пятнадцать школ у себя на родине — на Белом Ниле. Многие ранние миссионеры прибыли из других регионов, в первую очередь из Хиджаза и в меньшей степени из Египта. Самыми успешными оказались те, что проповедовали популярный суфизм, такие как Тадж ад-Дин аль-Бахари (умер в 1550 году). Их местные ученики основали влиятельные религиозные династии. В то же время группы нубийцев мигрировали на юг и создавали поселения, привнося ислам, но усваивая арабский язык. Самым важным аспектом исламской модели, которая возникла, стало смягчение легализма мистицизмом. Религиозные лидеры, которых называли