Сначала Саадиты действовали только на юге от Атласских гор, вокруг Таруданта, но впоследствии продвинулись в северном направлении между Марракешем и Могадором. С 1518 года, когда важный марокканский деятель, поддерживавший португальцев, — Ибн Тафуфт — был убит, влияние Саадитов резко возросло, и старший из братьев, аль-Арадж, сверг местного правителя Марракеша из Ваттасидов и занял его место, не разрывая связей с султаном из Ваттасидов из Феса. Его брат Мухаммед остался правителем Таруданта. К 1528 году их растущая власть и связи, которые они энергично устанавливали с влиятельными религиозными лидерами, мурабитами, в разных частях страны, привели к нападению на них Ваттасидов. После ничего не решивших военных действий при посредстве религиозных лидеров было заключено перемирие. Но теперь страна была разделена на два отдельных государства, Марракеш (Марокко) и Фес. Двенадцать лет перемирия Мухаммед и его брат использовали для борьбы с португальцами. В 1541 году Мухаммед захватил Агадир, в результате чего португальцы покинули свой протекторат, отказавшись от Сафи и Аземмура. На юге в их руках оставался только Мазаган — из соображений престижа, а также как база для возможного возвращения. Соперничество между двумя братьями привело к бегству аль-Араджа в Тафилальт, а Мухаммед аш-Шейх возобновил войну с Ваттасидами, объявил себя вассалом османского султана. Последние обратились за помощью к туркам, которые к этому времени утвердились в Алжире. Османы отправили посла к Мухаммеду аш-Шейху с требованием, чтобы он поступил так же. Он наотрез отказался и двинулся на Фес. После неудачной попытки в 1548 году он взял город в 1549 году. Затем армия под командованием его сына выступила на Тлемсен, заняла город и изгнала правителя из Зайанидов. Хотя Зайанид являлся протеже испанцев в Оране, последние не вмешались и позволили марокканскому принцу, действуя против воли отца, начать наступление на Алжир и напасть на турок. Результатом стала контратака турок, которые в 1552 году вернули Тлемсен, а в 1554 году — Фес, где Ваттасид Абу Хасун был возвращен на трон. Эта реставрация, однако, оказалась недолговечной. Последний откупился от турок и отдал им Пеьон-де-Веллес (Бадис), который марокканцы отобрали у испанцев в 1522 году. В сентябре 1554 года Абу Хасун потерпел поражение и был убит в сражении в Тадле, а Мухаммед аш-Шейх стал неоспариваемым правителем Марокко. Хотя он тоже был убит тремя годами позже турецким эмиссаром, его наследником стал Абдаллах аль-Галиб Биллах. После его восхождения на трон имело место бегство двух братьев и потенциальных противников нового правителя, Абд аль-Малика и Ахмада, в Константинополь, где они во время семнадцатилетней ссылки получили турецкое образование и мировоззрение. Абдаллах (1557–1574) укрепил свое положение в стране и дал начало периоду относительного мира и процветания, одновременно давая отпор попыткам турок вторгнуться со стороны Алжира. В этом ему потребовалась помощь испанцев, которые занимали марокканскую территорию к востоку от Велеса по соглашению 1496 года с португальцами и одновременно являлись злейшими врагами турок. Как благочестивый
мусульманин, султан был обеспокоен восстанием морисков в 1569 году. Было невозможно поддержать его, поскольку у него не было военно-морских сил, а обратившись к туркам, он бы сделал Марокко подчиненной им территорией — как и остальной Магриб. Кроме того, он вызвал бы недовольство испанцев. Он мог только не замечать контрабанду оружия и волонтеров и использовать беженцев как рекрутов в свои вооруженные силы. На самом деле беженцы-мориски стали главным военным активом режима. Но этот элемент компромисса с гонителями мусульман спровоцировал негодование многих религиозных лидеров и укрепил их влияние в регионе Среднего Атласа, где эффект станет ощутимым спустя полвека.