После смерти Абдаллаха наследником стал его сын Мухаммед аль-Мутаваккиль (1574–1576). Сменой правителя воспользовались его ссыльные дяди в Константинополе, чтобы вернуть свое положение с помощью турецких связей. В 1576 году Абд аль-Малик, который помогал туркам в захвате Туниса у испанцев двумя годами раньше, с помощью турецких войск вытеснил аль-Мутаваккиля из Феса. Поддержка Абд аль-Малика турками вовсе не подразумевала его поддержки турецких притязаний на Марокко. Его короткое двухлетнее правление завершилось победой над португальцами в сражении при Альказарквивире в августе 1578 года. Сражение произошло после того, как свергнутый султан убедил португальского короля Себастьяна восстановить его на троне в обмен на обещание стать его вассалом. Себастьян, которому в ту пору было 24 года, был исполнен романтических идей о славе крестоносца и возрождении позиций Португалии в Марокко. Он высадил португальских солдат и германских наемников, а также контингент папских войск под командованием англичанина Томаса Стакли в Асиле, которая была возвращена марокканцам в 1550 году, но теперь контролировалась сторонниками ссыльного султана. Себастьян сразу выступил на Лараш — посреди жаркого лета, не имея контакта со своим флотом, обремененный большим обозом. В сражении все португальцы были разгромлены и уничтожены. Марокканцы стали обладателями большой добычи, а впоследствии и крупного выкупа за пленных. Уже тяжелобольной Абд аль-Малик умер своей смертью во время сражения, а король Себастьян и свергнутый Мухаммед аль-Мутаваккиль были убиты. По этой причине сражение иногда называют Битвой трех королей. Эта война, катастрофическая для Португалии, где в результате корона перешла к Филиппу II Испанскому, стала началом периода пышности и великолепия для Марокко, где новым правителем прямо на поле боя был провозглашен его брат Ахмад, получивший почетный титул аль-Мансур — победитель (1578–1603).
К этому времени борьба между Испанией и Турцией зашла в тупик. Ни одна из сторон не обладала энергией предшествующих лет. Таким образом, Марокко не только не пострадало от испанского избавления от соглашения с португальцами, которое не позволяло им оккупировать марокканскую территорию, но даже смогло вернуть Лараш, играя на страхе Филиппа перед союзом марокканцев с врагами Испании, Англией и Голландией. Не имея возможности вести экспансию на восток из-за силы турок, Ахмад аль-Мансур вынашивал мечты об использовании государств христиан-протестантов, чтобы помочь ему восстановить мусульманское правление в Испании. В отношениях с ними он достиг самых впечатляющих успехов в коммерческой области — Англия покупала большое количество марокканского сахара, который выращивали в долине Сус. Потребность Англии в селитре, которую Марокко могло удовлетворить, обеспечила стране обратный поток леса для судостроения, хотя такой обмен приходилось держать в секрете, учитываю холодную войну между исламским миром и христианами, делавшую торговлю материалами, которые могли быть использованы для военных целей, неприемлемой для общественного мнения обеих сторон. Но хотя английская королева Елизавета была заинтересована в марокканской помощи в ослаблении Испании путем замены Филиппа другим претендентом на португальский трон, она вовсе не собиралась облегчать марокканскую высадку на юге Испании, к которой стремился Ахмад аль-Мансур. За год до испанской армады она отвергла его предложение дать ему 100 английских судов для перевозки его и армии на юг Испании, за что он заплатит 150.000 дукатов, как только они прибудут в марокканский порт. Остановленный на севере и востоке, марокканский правитель двинулся на юг. После успешной экспедиции в Гурару и Туат в центральной части Сахары в 1581 году он направил ультиматум правителю Сонгая (что на реке Нигер) Аскии, требуя дань за торговлю солью. Она бы позволила Марокко продолжать священную войну. Получив отказ, он отправил экспедицию через Сахару на Нигер. Марокканские силы состояли из 2500 аркебузиров — в основном морисков из Испании, из которых было 500 конников, а также 1500 арабов-копьеносцев, и корпуса «первопроходцев» с 8000 верблюдов и 1000 вьючных лошадей. Командир, известный как Джавдар-паша, был выходцем из окрестностей Гранады. Путешествие по пустыне, через Тиндуф и Таоденни, заняло пять месяцев. Потери составили половину армии. 13 марта 1591 года силы Аскии были разгромлены. Основную роль в победе марокканцев сыграло наличие у них стрелкового оружия. Эта победа, результатом которой стало установление марокканского протектората на Нигере на большую часть столетия, еще больше укрепила репутацию Ахмада аль-Мансура и дала ему не только богатую добычу и рабов, но также контроль над торговлей золотом из Западной Африки. Благодаря последнему он получил еще один титул — ад-Дахаби — Золотой.