В Константинополе остался только небольшой гарнизон под командованием германца Бона и сына Ираклия Константина. Воспользовавшись этим, авары нарушили мирный договор и окружили город стотысячной армией, включавшей в себя множество славян. Ромеи опирались на мощные стены и сильный флот, державший под контролем море и пролив. Патриарх Сергий вдохновлял защитников, проводя ежедневные молебны и религиозные процессии. Константинополь выдержал два месяца осады и несколько попыток штурма, после чего аварский каган сжег свои осадные орудия и отступил, оставив тысячи убитых солдат.
Ираклий тем временем шел по тылам Персии, оставляя за собой сожженные поля и разрушенные крепости. Три персидских армии гнались за ним по пятам, стараясь поймать в капкан, но он сумел разбить их по одиночке. Император не только возглавлял войска, но и сам сражался в первых рядах бойцов. В решающей битве у города Мосула он лично убил трех персидских военачальников, потерял лошадь и проявил исключительную храбрость. Его мужеством восхищались даже персы. За четыре года Ираклий вернул все потерянные территории, освободил Сирию, Палестину и Египет и вернул Крест Господень в Иерусалим. После окончания кампании он с триумфом вернулся в Константинополь, где народ встретил его пением и оливковыми ветвями.
Торжествующий император не знал, что на пороге стоял новый враг, противостоять которому Византия будет уже не в силах. Это были арабы и провозглашенная ими новая религия — ислам.
Погромы
Еретические церкви
В начале VII века во всей Византийской империи православным оставался один Константинополь с прилегающими областями. Этот верный Халкидону центр со всех сторон окружали еретические церкви и провинции.
На севере находилась полувизантийская Армения, часто переходившая от греков к персам и наоборот. Отрезанная от империи, армянская церковь почти не участвовала в жизни византийской церкви и плохо понимала происходившие там дебаты. На армянском языке слова «физис» (природа), «усия» (сущность) и «ипостась» (лицо) обозначались одним словом — «пиутиун». Поэтому «две природы» для них автоматически означало «два лица». Армяне сочли это ересью, не приняли Халкидонский собор и остановились на своем варианте вероисповедания, опиравшемся на взгляды Кирилла Александрийского, частично Аполлинария и позднего монофизита Юлиана Галикарнасского. Собор в Довине (527 год) запретил армянам совершать паломничества в Иерусалим и вообще общаться с греками. Тогда же произошло их разделение с православными грузинами: «Мы приказали об иверийцах — не иметь с ними никакого общения ни в молитве, ни в еде, ни в дружбе, ни в кормлении детей. Не ходить к кресту, прославленному в Мцхете, не принимать их в наши церкви, удаляться от браков с ними; только покупать и продавать, как евреям». Чтобы подчеркнуть единую Богочеловеческую природу во Христе, армяне стали праздновать Рождество и Крещение в один день, а Евхаристию справлять на пресном хлебе и чистом вине, без примеси воды. Так армянская церковь полностью откололась от православной и осталась на позициях монофизиства, на которых находится до сих пор.