Розничный банковский бизнес. Бизнес-энциклопедия

Очевидно, что кредитный риск различен для различных продуктов. Выше мы говорили, что кредитный риск (расходы на него) может быть несопоставимо ниже, чем сопутствующие расходы при проведении кредитования. Скажем, для POS-кредитов (POS – Point of Sale – т. е. кредит в точке продаж) расходы по экспертным оценкам приблизительно следующие: 18% – общие расходы (зарплата сотрудников, аренда и др.) и 4% – риски. Доходность по POS-кредитам может находиться на уровне 20-40%, они очень затратны, и несут очень низкие риски – кредит обычно целевой и аудитория в силу условия – кредит в точке продаж, отобрана. В то же время по другому кредиту – наличными – расходы на риски могут быть вдвое выше, но зато значительно ниже иные расходы. Дело в том, что при POS-кредитовании эти самые «POSы», т. е. магазины, обычно берут плату с банка. «Обычно» – т. е. всегда, за исключением форс-мажорных ситуаций. Например, в кризис осени 2008 г. магазины отказывались от платы – лишь бы банки продолжали кредитовать покупателей. Впрочем, банки в той, кризисной ситуации все равно практически не кредитовали покупателей. Из вышесказанного следует, что расходы на риски – это важно, но они составляют лишь одну из статей расходов и, значит, всегда надо считать расходы в целом и опять же не только по одному продукту, но и по группе продуктов, поскольку некоторые продукты могут быть убыточны, но привлекать новых клиентов. Скажем, те же POS-кредиты могут быть малоприбыльны или даже убыточны (зависит от уровня развития розничного кредитования в стране и экономической ситуации) но быть отличным способом привлечения клиента с «хорошим поведением». Потребительский кредит – это обычно первый кредит для человека и первая осознанно приобретенная банковская услуга. Критерии «хорошего поведения» в целом устанавливаются банком: это может быть и обслуженный кредит, и только сделанный первый платеж. Важно отметить и отсутствие чрезмерно высокой задолженности у заемщика, которая есть приблизительно у каждого пятого заемщика по данным Национального бюро кредитных историй и бюро кредитных историй «Эквифакс кредит сервисиз» (оба бюро – г. Москва). По данным Восточного бюро кредитных историй для физических лиц – получателей потребительских кредитов по региону Дальнего Востока, для заемщиков граница 70 тыс. руб. фактически определяет, будет ли возвращен кредит. Выше – резко вырастает вероятность неплатежа. Впрочем, здесь правильней было бы оценивать коэффициент DTI (Debt-To-Income – соотношение долга и дохода). Заметим здесь еще одно отличие розничного банка от почтового: почтовый банк смотрит на оборот клиента по счетам и предлагает кредитную карту, розничный банк смотрит на поведение клиента по кредиту и тоже предлагает ему кредитную карту. Критерии различны и можно привести следующую аналогию: автомобили собирают на конвейере, но есть массовые модели, а есть малосерийное производство. Тем не менее внутри рынка целевого кредитования (POS-кредитование или автокредитование) можно выделить особый сектор, где существуют очень высокие риски, и им соответствует очень высокая кредитная ставка. Это, например, кредиты на покупку мобильного телефона или подержанного автомобиля. В этих секторах рынок позволяет повышать цену – за все платит заемщик. В отличие от рынка кредитования на покупку той же бытовой техники, где продавец готов давать скидку, сравнимую с величиной переплаты. Эти особые сектора с высокой ставкой по кредиту объединяет одно: заемщик – молодой человек. Такой заемщик хочет многого и сразу (именно он занимает на автомобиль, пусть подержанный, и амбиции требуют дорогой телефон), но доход нестабилен и невысок. Высокая маржа – 70% и при этом высочайшие риски – 17– 24%. Именно по таким особым секторам международные консультанты оценивают уровень рисков на рынке потребительского кредитования. Уровень конкуренции тоже может оказывать влияние на инструменты банка по управлению кредитным риском. При высокой конкуренции POS-кредитование может вырождаться в продукты типа «0% первый взнос», «нулевая переплата» и «2 года срок кредита месяца». Такого рода продукты ухудшают качество кредитного портфеля, и чтобы снизить потери, банки зачастую прекращают кредитование. Чтобы избежать подобной ситуации розничный банк всегда должен стремиться уйти от конкуренции. Этой цели достичь непросто, но она достижима при решении «не в лоб». Основная цель – добиться снижения конкуренции в канале распространения ваших продуктов. Он должен быть малоконкурентным или даже монополизированным. Например, вы и только вы выдаете кредиты на почте или в крупной сети магазинов по продаже электроники: охват очень широк, ценообразование достаточно свободно (хотя по-прежнему зависит от того же магазина). Также хороший пример – American Express, кредитная карта. Компания работает с сегментом очень богатых клиентов, когда суммы транзакций и лимиты по карте несравнимо выше (в 10–50 раз) привычных кредитных карт. В результате особый продукт позволяет добиться высоких комиссий для продавцов и обеспечить высокую доходность для банков-партнеров.