Опасаясь быть отрезанным с тыла, генерал Резухин принял решение вернуться назад в Монголию. В дальнейшем он намеревался переправиться на правый берег р. Селенга для воссоединения с бригадой барона Р.Ф. Унгерна, который двигался на г. Троицкосавск, охватывая его с востока. В указанный период задействованные в операции советские войска расширили зону боевых действий. 9 июня 1921 г. подразделения 104 и 105 сбр и 35 кп двумя колоннами вошли на территорию Монголии, преследуя бригаду Резухина. Им удалось сорвать переправу противника через р. Селенга в районе Будун и Мунус (35 км южнее границы). Нашим летчикам удалось своевременно вскрыть замыслы противника и постоянно контролировать его передвижения. Все полеты сопровождались бомбо-штурмовыми ударами по скоплениям белых войск. В результате Резухину не удалось соединиться с бароном Унгерном, и он начал отход на юго-восток вверх по левому берегу Селенги, преследуемый только мобильной группой 35 кп (350 сабель). При этом движение стрелковых полков бригад было остановлено, и они вскоре вернулись обратно к границе433.
13 июня 1921 г. частями НРА удалось остановить продвижение 1-й бригады Унгерна с последующим отступлением в Монголию.
В том же месяце по просьбе монгольского ВНП советское командование приступило к проведению наступательной части операции (так называемой Ургинской операции). Для ее проведения был сформирован экспедиционный корпус 5 СА434 (командир комдив К.А. Нейман; около 7,6 тыс. штыков, 2,5 тыс. сабель, до 200 пулеметов, 20 орудий и 2 броневика)435. В состав корпуса включались 4 самолета: два «Сопвича», «Фарман» и «Сальмсон».
27 июня 1921 г. части корпуса во взаимодействии с НРА ДВР и МНРА (под командованием Сухэ-Батора) пересекли советско-монгольскую границу. Днем ранее войсковая и воздушная разведка установила, что бригада барона Р.Ф. Унгерна не пошла на Ургу, а свернула на запад, через р. Орхон (приток Селенги), оставив на тракте Троицкосавск – Урга лишь отряд Немчинова (500–600 сабель)436. Последний был разгромлен главной колонной корпуса и бежал на восток, в Цэцэнханский аймак.
6 июля передовой эшелон колонны (2 бр НРА ДВР и полк Сухэ-Батора) вступил в г. Ургу. Немного позднее в столицу Внешней Монголии вошли главные силы МНР и правительство во главе с Д. Бодоо, а также 5 кд, 308-й и 309-й полки 103 сбр437. Потеря Урги и Восточной Монголии заставила Унгерна искать себе новую базу в Западной Монголии (Уля-сутай). Однако и здесь восстание аратов изолировало его от отрядов генерал-лейтенанта А.С. Бакича и есаула А.П. Кайгородова. В результате роста революционного движения Унгерн фактически потерял в Монголии свою политическую и экономическую базу438. В тот же день (6 июля) в результате проведения воздушной разведки в районе Куре-Барун-Дзасака по обоим берегам р. Селенга было обнаружено свыше 200 палаток и несколько тысяч коней. Возникло предположение о воссоединении бригад генералов Б.П. Резухина и барона Р.Ф. Унгерна439.
Днем ранее по заданию штаба экспедиционного корпуса командир 29 рао краснолет Б.В. Квятковский и летнаб П.Л. Ядров совершили разведывательный полет, выявив расположение подразделений Резухина возле улусов Урт-Хулу-Сутай на левом берегу р. Селенги. Позднее полет повторился, сопровождавшийся бомбардировкой бивуаков, «внеся панику в ряды противника, который, побросав палатки, бросился врассыпную»440.
Позднее по данным войсковой и воздушной разведки были выявлены главные силы барона Р.Ф. Унгерна, которые к 8 июля сосредоточились в районе Урт-Хулк-Сутая и Ахай-Гун-Хуре. Наши летчики незамедлительно подвергли их атаке с воздуха. В частности, экипаж самолета (А.П. Янышевский – И.В. Сыченников) сбросил на неприятельский бивуак 12 десятифунтовых бомб и обстрелял его из пулемета441.
Несмотря на численный перевес противника в живой силе (почти в 2 раза), командование экспедиционного корпуса приняло решение разгромить основную группировку белых. С этой целью планировалось согласованными действиями 104 и 105 сбр разбить противника у Ахай-Гун, отрезав ему отход на юг, выставив заслон из частей 5-й кавдивизии. На западном направлении (южнее оз. Косогол) вражеские отряды должен был сдерживать личный состав 227 сп 26-й стрелковой дивизии442. Однако отряды Унгерна сумели под прикрытием своего арьергарда оторваться от советских передовых подразделений. Утром 18 июля 1921 г. военлет А.И. Орловский, действовавший с аэродрома Куре-Наман-Хане, обнаружил главные силы противника443, о чем незамедлительно доложил в штаб корпуса.